Deep Sea Minerals a declarat la 26 octombrie 2026 că a depus un supliment preliminar la prospect pentru o ofertă publică propusă, asociată unei listări planificate la o bursă națională de valori mobiliare din SUA. Dimensiunea, prețul și termenii finali ai ofertei nu au fost stabiliți.

Principalele concluzii

  • Fiecare acțiune depozitară americană oferită ar urma să reprezinte 12 acțiuni ordinare.
  • Fondurile obținute din oferta propusă ar sprijini cererile pentru drepturi de explorare și lucrările pregătitoare, dar nu ar fi suficiente pentru finanțarea unui program de lucrări offshore.
  • Oferta și listarea rămân condiționate de îndeplinirea unor condiții și de obținerea aprobărilor necesare.

Termenii ofertei Deep Sea Minerals rămân nesoluționați

Oferta propusă ar consta în acțiuni depozitare americane, sau ADS-uri, și warante exercitabile pentru ADS-uri. Deep Sea Minerals intenționează să ofere valorile mobiliare în Statele Unite și în anumite alte jurisdicții din afara Canadei; în cadrul ofertei nu vor fi vândute valori mobiliare cumpărătorilor canadieni.

Maxim Group este singurul coordonator al registrului de subscrieri. Compania se așteaptă să acorde intermediarului o opțiune pe o perioadă de 45 de zile de a cumpăra până la 15% suplimentar din ADS-urile și/sau warantele oferite.

Se estimează că prețul va reflecta condițiile pieței. Compania a declarat că nu există nicio garanție cu privire la finalizarea ofertei sau la momentul în care aceasta va fi finalizată, nici cu privire la dimensiunea și termenii săi finali.

Cum intenționează compania să utilizeze fondurile obținute

Deep Sea Minerals intenționează să utilizeze veniturile nete pentru a avansa cererile privind drepturile de explorare a mineralelor submarine în Zona de fractură Clarion-Clipperton, în cadrul unui regim de reglementare din SUA, și în zonele economice exclusive ale Insulelor Cook. De asemenea, intenționează să finanțeze lucrări tehnice, de mediu și de pregătire a contractorilor înaintea activităților offshore, precum și costuri de listare, conformitate și capital de lucru.

Compania a declarat că veniturile nete nu ar fi suficiente pentru finanțarea unui program de lucrări offshore.

Depuneri și condiții

Suplimentul a fost depus la autoritățile canadiene de reglementare a valorilor mobiliare din fiecare provincie și teritoriu, cu excepția Noii Scoții, precum și la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA. Acesta însoțește un prospect de bază pentru emisiuni în regim shelf, datat 28 iulie 2026, în temeiul unei declarații de înregistrare în SUA care a intrat în vigoare la 31 iulie.

Finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea condițiilor uzuale, inclusiv de obținerea eventualelor aprobări necesare din partea Bursei de Valori Mobiliare din Canada și a bursei naționale de valori mobiliare propuse din SUA. Compania nu a identificat bursa americană vizată.

Următoarea etapă importantă

Termenii finali urmează să fie divulgați într-un supliment final la prospect, depus la SEC și pe SEDAR+.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea răspunderii

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Faptele reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.