St. John & Associates, o firmă de gestionare a averii deținută de o familie, care administrează active de aproximativ 131 de milioane de dolari, s-a alăturat biroului Carson Wealth din Milton, Georgia, a anunțat Carson Group pe 27 octombrie 2026.

Idei principale

  • Firma cu sediul în Roswell deservește familii din zona metropolitană Atlanta.
  • Echipa are acces la resurse suplimentare de investiții, fiscalitate și planificare succesorală prin intermediul Carson.

Ce câștigă biroul Carson Wealth

Richard St. John a fondat St. John & Associates în urmă cu peste 35 de ani. Firma este condusă în prezent de fiul său, partenerul și consilierul financiar Greg St. John, și oferă servicii de planificare financiară, administrare a investițiilor, strategie fiscală, planificare succesorală și gestionare a riscurilor.

Echipa îi include pe Bryan M. Totri, director de planificare a averii; Sarah Crawford, asociată în domeniul suportului operațional; și Tierney Saul, asociată în relații cu clienții și operațiuni. Unele relații cu clienții se întind pe decenii și acoperă mai multe generații.

Resurse suplimentare pentru echipa de consultanță

Prin intermediul biroului din Milton, echipa St. John are acces la structuri de investiții extinse, servicii avansate de planificare fiscală și succesorală, precum și la ofertele Carson pentru clienți privați. Greg St. John a declarat că echipa va putea utiliza capabilități care nu îi fuseseră disponibile anterior, când funcționa ca firmă de mici dimensiuni.

Carson Group afirmă că administrează active de peste 66 de miliarde de dolari prin Carson Group Holdings, inclusiv CWM și Northwest Capital Management. Rețeaua sa de consultanță deservește peste 60.000 de familii de clienți prin intermediul a peste 165 de birouri partenere.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.