Obligațiunile Persistent Systems ar putea atrage peste 6.000 de crore ₹, în timp ce compania indiană de IT organizează finanțarea achiziției planificate a Nagarro SE din Germania, potrivit unor persoane familiarizate cu finanțarea.

Idei principale

  • Datoria propusă ar putea fi contractată chiar din săptămâna de după 29 octombrie 2026.
  • Persistent a atras deja 4.264 de crore ₹ printr-un plasament de acțiuni.
  • Datoria propusă ar înlocui un angajament de finanțare-punte pe 18 luni din partea Barclays.

Obligațiunile Persistent Systems și finanțarea propusă

Obligațiunile neconvertibile ar urma să aibă scadențe cuprinse între unu și cinci ani, cu o medie de aproximativ trei ani, a declarat o persoană familiarizată cu detaliile.

Este probabil ca datoria să fie emisă la o dobândă cuprinsă între 8,75% și 9,50% și subscrisă de HSBC și Barclays. O mică parte ar putea consta, în schimb, în efecte comerciale cu scadența la un an, în timp ce sumele obținute din titlurile cu scadență mai lungă ar urma să fie destinate scopurilor corporative generale, a declarat o altă persoană familiarizată cu detaliile. Ambele bănci au refuzat să comenteze.

Împrumutul propus ar urma plasamentului de acțiuni printr-un plasament instituțional calificat realizat de Persistent la începutul săptămânii, prin care a atras 4.264 de crore ₹, echivalentul a aproximativ 450 de milioane $. Suma totală de plată pentru achiziția Nagarro este de aproximativ 1,25 miliarde $, potrivit unei persoane familiarizate cu finanțarea.

Stadiul și condițiile ofertei pentru Nagarro

Persistent a anunțat preluarea în iunie, prin intermediul filialei sale Galaxy Germany Holding SE, oferind 81 € în numerar pentru fiecare acțiune Nagarro aflată în circulație. La începutul lunii octombrie, Persistent a declarat că obținuse aproximativ 94% din acțiunile Nagarro, incluzând acceptări din partea acționarilor pentru aproximativ 71,94% din acțiuni și o participație de aproximativ 22,10% obținută anterior.

În august, consiliile de administrație ale Nagarro au recomandat acceptarea ofertei. Declarația companiei privind condițiile ofertei indica un prag minim de acceptare de 50% plus o acțiune, precum și aprobări privind controlul fuziunilor și investițiile străine în mai multe jurisdicții și autorizarea conform legislației indiene privind schimburile valutare. Nagarro a declarat atunci că finalizarea era anticipată în al patrulea trimestru din 2026 sau în primul trimestru din 2027.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea răspunderii

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.