27 октября 2026 года LPL Financial сообщила, что финансовый консультант из Алабамы Мэтт Григгс перешел из Edward Jones на платформы брокерско-дилерского подразделения компании и зарегистрированного инвестиционного консультанта. По словам Григгса, он обслуживал активы на брокерских и консультационных счетах, а также в пенсионных планах примерно на 160 млн долларов.

Ключевые выводы

  • Оценка активов основана на информации, предоставленной LPL по состоянию на конец 2025 года.
  • Григгс заявил, что выбрал LPL отчасти благодаря большей свободе в управлении своей практикой и установлении цен.

Griggs Investment Group присоединяется к LPL Financial

Григгс работает в Юфоле, штат Алабама, и обслуживает отдельных клиентов и семьи нескольких поколений. Среди его клиентов — представители сельскохозяйственного сообщества и государственные служащие, оформляющие выплаты из пенсионных планов по месту работы.

Ему помогает специалист по работе с клиентами Шерил Питтс. Griggs Investment Group и LPL Financial — отдельные организации.

Гибкость как причина перехода

Григгс заявил, что переход предоставит ему больше свободы в формировании своего бизнеса и принятии решений в интересах клиентов. Среди причин выбора LPL он назвал гибкость в управлении практикой и установлении цен на услуги.

Сумма примерно в 160 млн долларов отражает объем активов, которые, по словам Григгса, он обслуживал, согласно данным об активах и инвестиционных позициях, предоставленным LPL по состоянию на конец 2025 года. В сообщении не уточнялось, какая часть этих активов была переведена в LPL.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты приведены на основании материалов, доступных на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.