Фонды малой капитализации стали самой доходной категорией взаимных фондов акций в период с Дивали, отмечавшегося 20 октября 2025 года, по 24 октября 2026 года: средняя доходность составила 1,26%. Среди 31 фонда этой категории лидером стал Bank of India Small Cap Fund с доходностью 15,51%.

Основные выводы

  • Доходность TRUSTMF Small Cap Fund составила 14,70%, тогда как Nippon India Small Cap Fund потерял 1,55%.
  • Среди рассмотренных категорий наибольшее среднее снижение показали контрарианские фонды — 9,78%.
  • Анализ охватывал фонды с регулярным планом накопления дохода и не включал отраслевые, тематические фонды и гибридные фонды с ориентацией на акции.

Доходность фондов малой капитализации различалась

После Bank of India и TRUSTMF доходность DSP Small Cap Fund составила 9,25%, а Motilal Oswal Small Cap Fund прибавил 8,64% за тот же период.

Доходность Nippon India Small Cap Fund, крупнейшего в этой категории по объёму активов под управлением, составила минус 1,55%. Такой разброс показывает, что положительная средняя доходность категории была характерна не для всех фондов.

ПоказательДанные
Фонды малой капитализацииСредняя доходность: 1,26%
Контрарианские фондыСредняя доходность: -9,78%
Фонды крупной капитализацииСредняя доходность: -9,34%
Фонды с гибким распределением капитала по компаниям разной капитализацииСредняя доходность: -6,79%
Фонды средней капитализацииСредняя доходность: -4,65%
Мультикапитализационные фондыСредняя доходность: -4,33%

Динамика других категорий фондов акций

У остальных девяти рассмотренных категорий фондов акций средняя доходность была отрицательной. Наибольшие средние потери показали контрарианские фонды и фонды крупной капитализации, тогда как мультикапитализационные фонды и фонды средней капитализации снизились меньше.

Среди отдельных фондов Taurus Large Cap Fund прибавил 0,56%, HSBC Midcap Fund вырос на 4,08%, а Groww Multicap Fund — на 5,18%.

Перспективы и охват анализа

Шивам Патхак, основатель Asset Elixir, заявил, что долгосрочные перспективы фондов малой капитализации остаются позитивными, но предостерёг от высоких оценок. Джасмит Сингх, исполнительный директор Anand Rathi Wealth, также выразил позитивный взгляд на средне- и долгосрочную перспективу, отметив при этом, что акции компаний малой капитализации могут быть более волатильными и сильнее корректироваться.

Доходность отражает результаты за указанный период, а не будущие результаты. Анализ включал фонды акций и фонды с ориентацией на акции, использующие регулярные планы накопления дохода, но не охватывал отраслевые, тематические фонды и гибридные фонды с ориентацией на акции.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.