26 октября 2026 года Deep Sea Minerals сообщила, что подала предварительное дополнение к проспекту для предполагаемого публичного размещения, связанного с планируемым листингом на национальной фондовой бирже США. Объем размещения, цена и окончательные условия пока не определены.

Ключевые выводы

  • Предполагается, что на каждую предлагаемую американскую депозитарную акцию будет приходиться 12 обыкновенных акций.
  • Предполагаемые поступления пойдут на подачу заявок на получение прав на разведку и подготовительные работы, но их будет недостаточно для финансирования морской программы работ.
  • Размещение и листинг по-прежнему зависят от выполнения условий и получения необходимых разрешений.

Условия размещения Deep Sea Minerals пока не определены

Предполагаемое размещение будет включать американские депозитарные акции (ADS) и варранты, дающие право на покупку ADS. Deep Sea Minerals планирует предложить эти ценные бумаги в США и некоторых других юрисдикциях за пределами Канады; в рамках размещения ценные бумаги покупателям из Канады предлагаться не будут.

Единственным андеррайтером и организатором книги заявок выступает Maxim Group. Компания рассчитывает предоставить андеррайтеру опцион сроком на 45 дней на приобретение дополнительно до 15% предлагаемых ADS и/или варрантов.

Ожидается, что цена будет учитывать рыночную конъюнктуру. Компания заявила, что нет гарантий относительно того, состоится ли размещение и когда, а также относительно его окончательного объема и условий.

Как компания планирует использовать поступления

Deep Sea Minerals намерена направить чистые поступления на продвижение заявок на получение прав на разведку морских полезных ископаемых в зоне разломов Кларион-Клиппертон в рамках нормативно-правового режима США, а также в исключительных экономических зонах Островов Кука. Компания также планирует профинансировать техническую и экологическую подготовку, а также подготовительные работы подрядчиков перед началом морских работ, наряду с расходами на листинг, соблюдение нормативных требований и оборотный капитал.

Компания заявила, что чистых поступлений будет недостаточно для финансирования морской программы работ.

Подача документов и условия

Дополнение было подано канадским регуляторам по ценным бумагам во всех провинциях и территориях, кроме Новой Шотландии, а также в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Оно дополняет базовый проспект shelf-регистрации от 28 июля 2026 года в рамках регистрационного заявления в США, вступившего в силу 31 июля.

Завершение размещения зависит от выполнения стандартных условий, включая получение необходимых разрешений Канадской фондовой биржи и предполагаемой национальной фондовой биржи США. Компания не назвала предполагаемую американскую биржу.

Следующий этап

Окончательные условия будут раскрыты в окончательном дополнении к проспекту, поданном в SEC и размещенном на SEDAR+.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.