Держатели долга TME Pharma согласились продлить срок погашения непогашенных займов с мая 2027 года до 30 июня 2028 года, а биотехнологическая компания привлекла €750 000 в рамках нового выпуска облигаций. 26 октября 2026 года компания сообщила, что эти меры продлевают период ее финансовой устойчивости до второго квартала 2028 года.

Главное

  • Держатели существующего долга согласились на продление; для четырех внешних держателей запланированы частичные выплаты наличными.
  • Генеральный директор Диде ван ден Оуден подписывается на облигации на €250 000 без варрантов и прав конвертации.
  • Финансирование Hexagon Capital Fund на €500 000 включает варранты и может привести к значительному размыванию долей акционеров в случае конвертации облигаций после дефолта.

Продление срока погашения долга TME Pharma и выплаты

Продление распространяется на долг, выпущенный в мае и августе 2025 года, с совокупной номинальной суммой займов около €2,4 млн. Все держатели, включая генерального директора и двух членов наблюдательного совета, согласились перенести срок погашения с 28 мая 2027 года на 30 июня 2028 года.

TME Pharma погасит часть долга перед четырьмя внешними держателями — около €760 000 — по цене 97,7% от номинала. Генеральный директор и два члена совета не получат выплат. После этих платежей совокупная сумма долга с продленным сроком погашения составит около €1,64 млн, сообщила компания.

Компания сохраняет право досрочно погасить долг. Держатели могут потребовать досрочного погашения в случае смены контроля над компанией, а также при определенных условиях — при исполнении варрантов, связанных с долгом.

ПоказательДетали
Продленный срок погашения долга30 июня 2028 года вместо 28 мая 2027 года
Подписка генерального директора на облигации€250 000; без варрантов и прав конвертации
Первоначальное финансирование Hexagon€500 000; годовая процентная ставка 10%, срок погашения — 24 месяца
Варранты Hexagon2 млн варрантов по €0,15 за акцию, срок исполнения — три года

Генеральный директор и Hexagon предоставляют новое финансирование

Ван ден Оуден подписывается на облигации на €250 000, не предусматривающие варрантов или прав конвертации в акции. Беспроцентные облигации имеют номинальную стоимость €297 619,05 и подлежат погашению денежными средствами в этой сумме 30 июня 2028 года. TME Pharma может досрочно погасить их без штрафа в соответствии с графиком, предусматривающим постепенное увеличение процента погашения.

Отдельно TME Pharma заключила с Hexagon Capital Fund соглашение о первоначальном финансировании в размере €500 000 посредством выпуска облигаций. По облигациям начисляются проценты по ставке 10% годовых, выплачиваемые ежемесячно; срок погашения составляет 24 месяца, выплаты основного долга производятся ежемесячными платежами наличными. Hexagon подлежит уплате комиссия за структурирование в размере 5% от суммы подписки.

Варранты и конвертация при дефолте сопряжены с риском размывания долей

Hexagon получает 2 млн варрантов, которые можно исполнить по цене €0,15 за акцию в течение трех лет. Полное исполнение принесет €300 000 валовой выручки и приведет к выпуску 2 млн акций, что эквивалентно примерно 2,1% текущего акционерного капитала TME Pharma.

Конвертация облигаций Hexagon в акции возможна только в случае дефолта. Компания предупредила, что конвертация может привести к значительному размыванию долей, поскольку количество выпускаемых акций будет зависеть от цены акций на тот момент.

На тех же условиях финансирования TME Pharma может по своему усмотрению привлечь еще €1 млн, однако компания сообщила, что в настоящее время не планирует использовать эту возможность и намерена погасить все займы денежными средствами.

Согласования и обсуждение лицензирования

Совет директоров и наблюдательный совет одобрили сделки. Поскольку генеральный директор и два члена наблюдательного совета являются держателями облигаций, решения о продлении срока погашения долга и облигациях генерального директора принимали незаинтересованные члены совета.

TME Pharma сообщила, что ведет предметные переговоры о лицензионном соглашении на своего кандидата в лекарственные препараты NOX-A12, одной из целей которого является получение денежных средств. О заключении лицензионного соглашения не сообщалось.

Следующий этап

TME Pharma сообщила, что проинформирует рынок по завершении переговоров о лицензировании NOX-A12.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.