27 октября 2026 года Rapport Therapeutics объявила о начале предлагаемого публичного размещения обыкновенных акций на $200 млн и отдельного предложения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2032 году на $150 млн. Размещение акций Rapport будет сопровождаться предлагаемым частным размещением для инвестора.

Основные выводы

  • Два публичных размещения могут быть завершены независимо друг от друга, однако частное размещение зависит от завершения размещения акций.
  • Процентная ставка по облигациям и первоначальный коэффициент конвертации будут определены при установлении цены предложения облигаций.
  • Rapport планирует направить часть вырученных средств на финансирование клинических испытаний, в ходе которых будет разрабатываться исследуемый препарат RAP-219.

Размещение акций Rapport и частное размещение

Rapport, биотехнологическая компания на клинической стадии разработки, сообщила о намерении заключить с инвестором договор купли-продажи акций в рамках отдельно согласуемого частного размещения. Инвестор приобретет обыкновенные акции по той же цене за акцию, что и в рамках публичного размещения. Компания не раскрыла размер предлагаемого частного размещения.

Компания планирует предоставить андеррайтерам размещения акций 30-дневный опцион на приобретение дополнительных акций на сумму до $30 млн. Она также намерена предоставить андеррайтерам размещения облигаций 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций с номинальной стоимостью до $22,5 млн для покрытия случаев превышения объема подписки.

Предлагаемые размещения по-прежнему зависят от рыночных и других условий. Rapport заявила, что нет никаких гарантий их завершения, сроков проведения, фактического размера или окончательных условий.

Условия конвертируемых облигаций

Облигации будут необеспеченными обязательствами, проценты по которым выплачиваются раз в полгода по окончании соответствующих периодов. Срок их погашения наступит 1 декабря 2032 года, если до этого момента они не будут конвертированы, погашены досрочно или выкуплены. Имеющие на это право держатели смогут конвертировать облигации в определенные периоды и при определенных обстоятельствах; Rapport сможет произвести расчеты при конвертации денежными средствами, акциями или сочетанием обоих способов.

С учетом ограничений Rapport сможет погашать облигации денежными средствами начиная с 6 декабря 2030 года, если цена ее акций в течение установленного периода будет не менее чем на 130% выше применимой цены конвертации. Некоторые корпоративные события также могут дать держателям право потребовать выкупа облигаций за денежные средства при соблюдении условий и с учетом ограниченных исключений.

Планируемое использование вырученных средств

Rapport намерена направить чистую выручку на финансирование текущих и запланированных клинических испытаний препарата RAP-219, других исследований и разработок, пополнение оборотного капитала и общие корпоративные цели.

Компания также может направить часть оставшихся средств на приобретение взаимодополняющих предприятий, технологий, продуктов или активов, однако заявила, что у нее нет соглашений или обязательств в отношении такой сделки.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является индивидуальной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.