Объявленное 15 октября 2026 года приобретение Varonis позволит вывести компанию в сфере кибербезопасности с биржи в рамках сделки примерно на $6,3 млрд, полностью оплачиваемой денежными средствами. Proofpoint, компания из портфеля Thoma Bravo, согласилась выплатить акционерам Varonis по $49,75 за акцию. Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года при условии получения одобрения акционеров и регулирующих органов.
Основные выводы
- В случае закрытия сделки акционеры Varonis получат по $49,75 за акцию наличными.
- Proofpoint планирует объединить возможности компаний в сфере защиты данных, коммуникаций и ИИ.
- До закрытия сделки компании будут работать независимо; после этого Varonis покинет Nasdaq.
Содержание
- Условия приобретения Varonis предусматривают выход акционеров за денежное вознаграждение
- Proofpoint планирует создать единую платформу для защиты данных и ИИ
- Следующие этапы — получение разрешений и публикация результатов в ноябре
- Заключение
Условия приобретения Varonis предусматривают выход акционеров за денежное вознаграждение
В соответствии с окончательным соглашением о приобретении Proofpoint выплатит фиксированную сумму наличными, а не обменяет акции Varonis на акции объединенной компании. Объявленная цена предполагает премию в размере 52% к цене закрытия акций Varonis 22 июня 2026 года — до появления первых слухов о продаже, — и премию в размере 17% к цене закрытия 1 сентября, до дальнейших предположений о продаже.
Эти премии рассчитаны относительно указанных исторических цен, а не цены акций непосредственно перед октябрьским объявлением. Поэтому они отражают сравнение предложения с более ранними моментами процесса продажи, а не с одной контрольной ценой на день объявления.
Thoma Bravo предоставит гарантированное долевое финансирование и получила обязательства по долговому финансированию для оплаты покупки. В связи со сделкой Ontario Teachers’ Pension Plan также согласился инвестировать в Proofpoint.
| Показатель | Детали |
|---|---|
| Контрольная дата: 22 июня 2026 года | Цена закрытия акций — $32,71, до появления первых слухов о продаже |
| Контрольная дата: 1 сентября 2026 года | Цена закрытия акций — $42,35, до появления дополнительных предположений о продаже |
| Документы для акционеров | Varonis намерена подать заявление о доверенности для проведения специального собрания акционеров |
Proofpoint планирует создать единую платформу для защиты данных и ИИ
Предлагаемое объединение позволит сочетать возможности Varonis в области защиты данных с инструментами Proofpoint для защиты электронной почты, облачных сервисов и средств совместной работы. Компании намерены создать единую платформу для выявления конфиденциальных данных, контроля доступа к ним со стороны людей и ИИ, а также предотвращения утечек данных.
Генеральный директор Proofpoint Сумит Дхаван заявил, что растущий доступ ИИ-агентов к конфиденциальной информации делает важным понимание как прав доступа, так и способов использования данных. После закрытия сделки Proofpoint намерена интегрировать возможности компаний и согласовать их усилия по продажам.
Это планы объединенного бизнеса, а не уже достигнутые этапы интеграции. В объявлении не указаны сроки запуска единой платформы.
Следующие этапы — получение разрешений и публикация результатов в ноябре
Совет директоров Varonis единогласно одобрил сделку, однако по-прежнему необходимы одобрение акционеров, разрешения регулирующих органов и выполнение других стандартных условий закрытия. До завершения сделки Proofpoint и Varonis продолжат работать как отдельные независимые компании.
Если сделка будет закрыта, обыкновенные акции Varonis прекратят торговаться на Nasdaq, а компания станет частной.
Varonis планирует опубликовать финансовые результаты за третий квартал 2026 года после закрытия торгов на рынках США 3 ноября. В связи с объявленной сделкой компания не будет проводить телефонную конференцию по итогам квартала.
Заключение
Соглашение устанавливает размер денежного вознаграждения, однако приобретение еще не завершено. Следующее запланированное сообщение компании — публикация отчетности Varonis 3 ноября; для закрытия сделки, намеченного на первую половину 2027 года, по-прежнему необходимо получить одобрение акционеров и регулирующих органов.
Читайте другие новости
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
