Приобретение ACV Auctions компанией Copart завершилось 16 октября 2026 года, после чего ACV полностью перешла в собственность Copart благодаря успешному денежному тендерному предложению по цене $10,50 за акцию. ACV продолжила существовать как дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Copart, а оставшиеся соответствующие условиям акции были конвертированы в право на получение той же суммы наличными.
Ключевые выводы
- Copart заплатила около $1,8 млрд за приобретение контроля над ACV, используя имеющиеся денежные средства и доступные денежные ресурсы.
- Акции, поданные к выкупу, вместе с акциями, уже принадлежавшими Copart и ее дочерней компании, созданной для слияния, составляли около 68,43% находившихся в обращении акций ACV.
- После завершения сделки ACV запросила приостановку торгов своими акциями на NYSE и их делистинг.
Содержание
- Приобретение Copart преодолело порог для выкупа акций
- Что конвертация в денежные средства означает для акционеров
- Смена владельца влечет за собой делистинг
- Вывод
Приобретение Copart преодолело порог для выкупа акций
Документ ACV о завершении приобретения, подписанный 19 октября, подтвердил, что Copart и Apple Merger Sub выплатили в совокупности около $1,801 млрд в качестве возмещения за приобретение контроля. Ни тендерное предложение, ни слияние не зависели от получения финансирования.
Срок действия тендерного предложения истек 15 октября 2026 года в 17:00 по восточному времени без продления. Всего было надлежащим образом подано и не отозвано 116 818 409 акций, что обеспечило выполнение требования о превышении совокупной долей поданных к выкупу акций и уже принадлежавших покупателю акций 50% находившихся в обращении акций как минимум на одну акцию.
Все остальные условия предложения были выполнены или отменены. Apple Merger Sub приняла поданные к выкупу акции и незамедлительно оплатила их, а на следующий день слилась с ACV. Слияние прошло в соответствии с разделом 251(h) корпоративного законодательства Делавэра без проведения собрания акционеров ACV.
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Соглашение о слиянии | Датировано 10 сентября 2026 года. |
| Начало тендерного предложения | 17 сентября 2026 года. |
| Новые директора ACV | А. Джейсон Эдер и Лиа К. Стернс. |
| План покупки акций сотрудниками | Прекратил действие в момент вступления слияния в силу; все действовавшие права на покупку акций были реализованы. |
Что конвертация в денежные средства означает для акционеров
Каждая соответствующая условиям акция ACV, находившаяся в обращении непосредственно перед слиянием, давала право на получение $10,50 наличными, без начисления процентов и с учетом применимых налоговых удержаний. Такие акционеры получают денежные средства, а не акции Copart.
Конвертация не распространялась на определенные собственные акции ACV и акции, принадлежавшие материнской компании, акции, уже принятые к выкупу в рамках тендерного предложения, а также акции, держатели которых надлежащим образом воспользовались правом на судебную оценку стоимости акций в соответствии с законодательством Делавэра и сохранили это право.
Для программ вознаграждения сотрудников акциями применялись отдельные условия. Вступившие в силу опционы с ценой исполнения ниже $10,50 были аннулированы с выплатой наличными суммы, равной их внутренней стоимости, тогда как вступившие в силу опционы с ценой исполнения, равной этой сумме или превышающей ее, были аннулированы без выплаты. Не вступившие в силу опционы были конвертированы в опционы Copart в соответствии с соглашением о слиянии.
Смена владельца влечет за собой делистинг
ACV уведомила Нью-Йоркскую фондовую биржу о завершении слияния и запросила приостановку торгов, а также подачу формы 25 для делистинга и снятия с регистрации обыкновенных акций. В документе описаны эти запросы, но не подтверждается завершение процедуры делистинга.
ACV также сообщила о намерении подать форму 15, чтобы прекратить оставшуюся регистрацию акций и приостановить свои обязанности по предоставлению отчетности. На момент закрытия сделки руководство компании сохранило свои должности, а прежние директора были заменены.
Вывод
Приобретение завершено, и теперь ACV полностью принадлежит Copart. Из раскрытых дальнейших шагов остаются запрошенный ACV делистинг и намерение прекратить регистрацию и обязанности по предоставлению отчетности.
Читайте другие новости
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является индивидуальной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают материалы, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
