Dlhopisy Persistent Systems by mohli priniesť viac než 6 000 crore ₹, keďže indická IT spoločnosť zabezpečuje financovanie plánovanej akvizície nemeckej Nagarro SE, uviedli osoby oboznámené s financovaním.

Kľúčové závery

  • Navrhovaný dlh by mohol byť získaný už v týždni po 29. októbri 2026.
  • Persistent už získala 4 264 crore ₹ prostredníctvom umiestnenia akcií.
  • Navrhovaný dlh by nahradil záväzok Barclays poskytnúť preklenovacie financovanie na 18 mesiacov.

Dlhopisy Persistent Systems a navrhované financovanie

Podľa osoby oboznámenej s podrobnosťami sa očakáva, že nekonvertibilné dlhopisy budú mať splatnosť od jedného do piatich rokov, v priemere približne tri roky.

Cena dlhu sa pravdepodobne bude pohybovať v rozmedzí 8,75 % až 9,50 % a emisiu upíšu HSBC a Barclays. Malú časť by namiesto toho mohli tvoriť jednoročné komerčné cenné papiere, zatiaľ čo výnosy z cenných papierov s dlhšou splatnosťou budú pravdepodobne určené na všeobecné podnikové účely, uviedla ďalšia osoba oboznámená s podrobnosťami. Obe banky odmietli komentovať.

Navrhované úverové financovanie by nasledovalo po kvalifikovanom umiestnení akcií medzi inštitucionálnych investorov, ktoré spoločnosť Persistent uskutočnila začiatkom týždňa a ktorým získala 4 264 crore ₹, teda približne 450 miliónov $. Celková suma splatná za akvizíciu Nagarro predstavuje približne 1,25 miliardy $, uviedla osoba oboznámená s financovaním.

Stav a podmienky ponuky na prevzatie Nagarro

Spoločnosť Persistent oznámila prevzatie v júni prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Galaxy Germany Holding SE a ponúkla 81 € v hotovosti za každú nesplatenú akciu Nagarro. Začiatkom októbra Persistent uviedla, že si zabezpečila približne 94 % akcií Nagarro vrátane akcií, ktorých predaj ponúkli akcionári a ktoré predstavujú približne 71,94 %, a približne 22,10-percentného podielu zabezpečeného už skôr.

V auguste predstavenstvá spoločnosti Nagarro odporučili ponuku prijať. Spoločnosti vyhlásenie o podmienkach ponuky uvádzalo minimálny prah prijatia vo výške 50 % plus jednu akciu, ako aj schválenia v oblasti kontroly fúzií a zahraničných investícií v niekoľkých jurisdikciách a povolenie podľa indického devízového zákona. Nagarro v tom čase uviedla, že uzavretie transakcie sa očakáva v štvrtom štvrťroku 2026 alebo v prvom štvrťroku 2027.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Vylúčenie zodpovednosti

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Uvedené skutočnosti vychádzajú z informácií dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si nezávisle overte a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe neznamená jej odporúčanie.