State Street รายงานการออกตราสารหนี้ 3 ชุด รวมมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

ตราสารหนี้ที่บริษัทแม่และบริษัทย่อยด้านธนาคารของ State Street ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2026 มีเงินต้นรวม 2 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยการเสนอขายต่อสาธารณะมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์โดย State Street Corporation และตราสารหนี้มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ที่ออกโดย State Street Bank and Trust Company โดยคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิรวมประมาณ 1.99 พันล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ

• ตราสารหนี้ทั้งสามชุดมีมูลค่ารวม 2 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักส่วนลดและค่าใช้จ่าย
• ตราสารหนี้ของบริษัทแม่ครบกำหนดในปี 2037 ขณะที่ตราสารหนี้ทั้งสองชุดที่ออกโดยธนาคารครบกำหนดในปี 2028
• ตราสารหนี้ของบริษัทแม่จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5.963% ในช่วงแรก ก่อนเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวในเดือนตุลาคม 2036

สารบัญ

• ตราสารหนี้ของ State Street ผสานการกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้น
• ผู้ออกตราสารแยกกันและช่องทางการเสนอขายที่แตกต่างกัน
• บทสรุป

ตราสารหนี้ของ State Street ผสานการกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้น

เอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือชี้ชวนสำหรับตราสารหนี้ที่ครบกำหนดในปี 2037ของ State Street กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีที่ 5.963% ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2026 จนถึงช่วงเวลาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2036 ทันที โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และกำหนดชำระงวดแรกในวันที่ 20 เมษายน 2027

ในปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2037 อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนเป็นอัตรา Secured Overnight Financing Rate หรือ SOFR ซึ่งทบต้นรายวัน บวก 1.220 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกไตรมาส State Street มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ทั้งชุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2036 ในราคาตามมูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับที่ยังไม่ได้ชำระ

ตราสารหนี้ของบริษัทแม่ไม่มีหลักประกันและมีลำดับสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันระดับอาวุโสรายการอื่นของบริษัท ตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่ได้รับการประกันจากรัฐบาลกลาง และจะไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ออกตราสารแยกกันและช่องทางการเสนอขายที่แตกต่างกัน

บริษัทแม่ออกตราสารหนี้ต่อสาธารณะภายใต้แบบแสดงรายการจดทะเบียนแบบชั้นวางที่มีอยู่เดิม บริษัทย่อยด้านธนาคารซึ่งบริษัทแม่ถือหุ้นทั้งหมดออกตราสารหนี้สองชุดที่ครบกำหนดในปี 2028 แยกต่างหาก โดยเสนอขายภายใต้ข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act of 1933

ดังนั้น ธุรกรรมเหล่านี้จึงก่อให้เกิดภาระหนี้กับนิติบุคคลสองแห่งที่แยกจากกัน ไม่ใช่การออกพันธบัตรรวมชุดเดียว หนี้ของธนาคารประกอบด้วยตราสารหนี้อัตราลอยตัวหนึ่งชุดและตราสารหนี้อัตราคงที่หนึ่งชุดซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 5.147%

State Street คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 745.6 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายของบริษัทแม่ และประมาณ 1.246 พันล้านดอลลาร์จากการเสนอขายของธนาคาร หลังหักส่วนลดและค่าใช้จ่ายโดยประมาณของแต่ละรายการ เงินรับที่คาดการณ์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าที่ตราไว้ของหนี้ที่ออกจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์

บทสรุป

การจัดหาเงินทุนที่เสร็จสมบูรณ์ครอบคลุมตราสารหนี้สามชุดและผู้ออกตราสารสองราย โดยหนี้ของธนาคารครบกำหนดในปี 2028 และหนี้ของบริษัทแม่ครบกำหนดในปี 2037 กำหนดชำระครั้งถัดไปของตราสารหนี้บริษัทแม่คือวันที่ 20 เมษายน 2027

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้ถือเป็นการรับรอง