พันธบัตร HS Veitur เตรียมเริ่มซื้อขายบน Nasdaq Iceland

พันธบัตร HS Veitur มียอดออกทั้งหมด ISK 5.000.000.000 มีกำหนดเริ่มซื้อขายในตลาดซื้อขายตราสารหนี้เงินสดของ Nasdaq ในไอซ์แลนด์ วันที่ 21 ตุลาคม 2026 ประกาศรับเข้าซื้อขายระบุว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ปรับดัชนีตาม CPI อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ 3,50% ชำระคืนแบบเงินงวดเท่ากัน และครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2045

ประเด็นสำคัญ

• Nasdaq อนุมัติคำขอรับเข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยมีกำหนดเริ่มซื้อขายในวันที่ 21 ตุลาคม
• การออกตราสารนี้ผสานการปรับดัชนีตาม CPI กับการทยอยตัดชำระเงินต้นแบบเงินงวดเท่ากัน โดยกำหนดชำระ 40 งวดและจ่ายดอกเบี้ย 40 ครั้ง
• ประกาศไม่ระบุสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิขายคืน สิทธิแปลงสภาพ หรืออันดับความน่าเชื่อถือ

สารบัญ

• พันธบัตร HS Veitur จะเริ่มซื้อขายเมื่อใด?
• กำหนดโครงสร้างดอกเบี้ยและการชำระคืนอย่างไร?
• มีการเปิดเผยเงื่อนไขการซื้อขายและสำหรับนักลงทุนใดบ้าง?
• บทสรุป

พันธบัตร HS Veitur จะเริ่มซื้อขายเมื่อใด?

รายงาน Nasdaq Europe Market Notices ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมระบุว่า มีการยื่นคำขอรับเข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ดังนั้น การรับเข้าซื้อขายได้รับอนุมัติแล้ว ขณะที่กำหนดเริ่มซื้อขายยังอยู่หลังวันที่เผยแพร่รายงาน

หลักทรัพย์จะซื้อขายภายใต้ตัวย่อ HSVE 45 1218 ในหมวดหุ้นกู้ภาคเอกชน ประกาศยังยืนยันการจดทะเบียนกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Nasdaq verðbréfamiðstöð

นี่คือการรับพันธบัตรที่ออกไปแล้วเข้าซื้อขาย ไม่ใช่การออกตราสารที่ลงวันที่ใหม่ วันที่ออกที่ระบุคือ 18 ธันวาคม 2025 ประกาศบันทึกยอดออกทั้งหมด ISK 5.000.000.000 ในครั้งนี้ และไม่ได้รายงานยอดที่ออกก่อนหน้านี้

กำหนดโครงสร้างดอกเบี้ยและการชำระคืนอย่างไร?

พันธบัตรนี้ใช้การทยอยตัดชำระเงินต้นแบบเงินงวดเท่ากัน แทนโครงสร้างที่ระบุว่าชำระเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกำหนด ตารางกำหนดชำระ 40 งวด โดยมีความถี่ปีละสองครั้ง ตารางการจ่ายดอกเบี้ยก็กำหนดการจ่าย 40 ครั้ง โดยมีความถี่ปีละสองครั้งเช่นกัน

วันชำระงวดปกติครั้งแรกและวันจ่ายดอกเบี้ยปกติครั้งแรกระบุเป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นวันที่ตามกำหนดการในสัญญา ประกาศรับเข้าซื้อขายไม่ได้ให้ข้อมูลประวัติการชำระเงินจริง

การคำนวณดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่วันออกตราสาร และวันครบกำหนดไถ่ถอนสุดท้ายคือ 18 ธันวาคม 2045 ประกาศระบุให้คำนวณดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น และใช้หลักเกณฑ์นับวัน 30E/360

ระบุว่าการปรับดัชนี CPI เป็นแบบรายวัน โดยมีค่าดัชนีฐาน 659,58667 และวันที่ฐานของดัชนีตรงกับวันออกตราสาร ข้อกำหนดการปรับดัชนีจึงเป็นส่วนสำคัญของเงื่อนไขตราสาร ควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ ประกาศแนะนำให้ผู้อ่านดูเอกสารเงื่อนไขและหนังสือชี้ชวนฉบับภาษาไอซ์แลนด์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีการเปิดเผยเงื่อนไขการซื้อขายและสำหรับนักลงทุนใดบ้าง?

มีการเสนอราคาพันธบัตรโดยใช้ราคาสะอาดเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้คงเหลือ มูลค่าหน่วยที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลางกำหนดคือ ISK 20.000.000 รายละเอียดเหล่านี้แยกมูลค่าหน่วยและหลักเกณฑ์การเสนอราคาออกจากยอดคงค้างทั้งหมดของตราสาร

ประกาศไม่ระบุสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิขายคืน หรือสิทธิแปลงสภาพ และไม่ได้ระบุอันดับความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ข้อมูลการรับเข้าซื้อขายจึงไม่มีการประเมินผู้ออกตราสารหรือตัวตราสารตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารนี้เปิดใช้มาตรการควบคุมความผันผวนแบบคงที่ แต่ไม่ได้เปิดใช้มาตรการควบคุมความผันผวนแบบพลวัต ประกาศยังระบุว่า หากวันชำระเงินตรงกับวันหยุดธนาคาร จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมสำหรับวันที่รอจนถึงวันทำการถัดไป

บทสรุป

การรับเข้าซื้อขายครั้งนี้นำพันธบัตร HS Veitur ที่มีการปรับดัชนีตาม CPI และทยอยชำระคืนเงินต้น เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ของ Nasdaq ในไอซ์แลนด์ การอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีกำหนดเริ่มซื้อขายในวันที่ 21 ตุลาคม ส่วนรายละเอียดตามสัญญามีอยู่ในเอกสารเงื่อนไขและหนังสือชี้ชวนที่ประกาศอ้างถึง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าว FinanceVelix เพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ไม่ถือเป็นการรับรอง