Після ліквідації Solana-позицій у компанії SkyAI, акції якої котируються на Nasdaq, не залишилося SOL, а обсяг грошових коштів становить приблизно $223,8 млн. Ці кошти мають профінансувати тендерну пропозицію, яка може коштувати $201,3 млн за умови повної участі. Компанія підтвердила обсяг грошових коштів 19 жовтня 2026 року, відмовившись від стратегії управління казначейськими резервами, яку вона підтвердила незадовго до вересневих зборів акціонерів.

Ключові висновки

  • SkyAI продала весь свій резерв обсягом понад 2 млн SOL, завершивши продажі 15 жовтня.
  • Тендерна пропозиція за ціною $3 за акцію або на відповідні варранти має завершитися 29 жовтня, якщо її не буде продовжено чи припинено раніше.
  • Bastion Trading, акціонер із часткою майже 10%, вимагає докладного розкриття інформації про продажі та підвищення ціни тендерної пропозиції.

Зміст

Тендерна пропозиція спрямовує кошти від ліквідації на викуп

SkyAI, раніше відома як Sharps Technology, розпочала тендерну пропозицію з викупу акцій за готівку 16 жовтня. Пропозиція охоплює до 48,3 млн звичайних акцій і приблизно 18,8 млн варрантів трьох класів; компанія прагне викупити до 95% акцій в обігу та варранти кількох класів.

Ціна викупу $3 означала премію у 65% до ціни закриття акцій 9 жовтня та становила приблизно 0,95 від розрахункової вартості чистих грошових активів. У разі повної участі після викупу залишиться близько $22,5 млн готівки до сплати комісій та інших витрат.

Після продажу криптовалютних активів SkyAI скасувала попередню умову, за якою SOL мав залишатися вище $100. Компанія заявляє, що викуп забезпечить інвесторам ліквідність і водночас дасть змогу реалізувати заплановану фінансову платформу на основі штучного інтелекту.

Ліквідація Solana-позицій SkyAI відбулася після вересневого зобов’язання

14 вересня SkyAI називала Solana своїм основним казначейським активом і повідомляла про резерв понад 2 млн SOL та відсутність непогашеного боргу. Через чотири дні акціонери взяли участь у щорічних зборах, на яких їх закликали підтримати раду директорів і план заохочення акціями.

Жовтневі розкриття інформації засвідчили швидке скорочення резерву. У повідомленні від 11 жовтня зазначалося, що було продано приблизно 1 млн SOL. Документ, поданий до SEC 13 жовтня, показав, що залишилося близько 600 000 SOL, тобто було ліквідовано щонайменше 70% початкового резерву.

Станом на 14 жовтня компанія повідомила про приблизно $204,6 млн готівки та 210 000 заблокованих SOL. Вона розкрила середню ціну продажу $107,51 за SOL після вирахування комісій за нещодавні операції з ліквідними та заблокованими токенами за участю BitGo, Anchorage і Coinbase.

У документах щодо тендерної пропозиції зазначалося, що останні SOL були продані 15 жовтня. Згодом SkyAI підтвердила, що станом на 16 жовтня мала $223,8 млн готівки й не мала SOL.

Вихід із позиції також припиняє пряму участь у стейкінгу за рахунок резервів, які принесли $2,3 млн чистого доходу від стейкінгу у другому кварталі 2026 року. SkyAI не оголошувала про плани відновити резерв Solana.

Bastion оскаржує процес продажу та умови тендерної пропозиції

Bastion Trading, якій належить майже 10% SkyAI, поставила під сумнів терміни, прозорість і належне схвалення продажів. Компанія вимагає звіту з датами продажу, обсягами, цінами та вирученими коштами.

Акціонер також вимагає підвищити ціну тендерної пропозиції до $3,50, запровадити обмеження щодо інсайдерів і змінити склад ради директорів. Ці вимоги є твердженнями та пропозиціями акціонера, а не висновками про порушення законодавства про цінні папери.

Висновок

SkyAI завершила вихід із SOL, але тендерна пропозиція ще очікує на завершення. Участь акціонерів і відповідь компанії на запити Bastion щодо розкриття інформації залишаються невизначеними.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію та не є персоналізованою фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою. Ринкові ціни, процентні ставки й економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.