27 жовтня 2026 року LPL Financial повідомила, що фінансовий радник з Алабами Метт Гріггс перейшов з Edward Jones до її брокерсько-дилерської платформи та платформи зареєстрованого інвестиційного радника. Гріггс повідомив, що обслуговував приблизно 160 млн доларів активів у межах інвестиційного консультування, брокерських послуг і пенсійних планів.

Основні висновки

  • Сума активів є оцінкою, що ґрунтується на інформації, наданій LPL станом на кінець 2025 року.
  • Гріггс зазначив, що обрав LPL частково через більшу гнучкість в управлінні своєю практикою та встановленні цін.

Гріггс заснував Griggs Investment Group у складі LPL Financial

Гріггс працює в Юфолі, штат Алабама, та обслуговує окремих осіб і сім’ї кількох поколінь. Серед його клієнтів — представники аграрної спільноти та державні службовці, які оформлюють виплати з пенсійних планів за місцем роботи.

Йому допомагає спеціалістка з обслуговування клієнтів Шеріл Піттс. Griggs Investment Group і LPL Financial є окремими юридичними особами.

Гнучкість як причина переходу

Гріггс зазначив, що перехід дасть йому більше свободи у формуванні свого бізнесу та ухваленні рішень для клієнтів. Серед причин вибору LPL він назвав гнучкість в управлінні своєю практикою та встановленні цін.

Сума приблизно 160 млн доларів — це обсяг активів, про обслуговування яких повідомив Гріггс; вона ґрунтується на відомостях про активи та їхні позиції, наданих LPL станом на кінець 2025 року. В оголошенні не уточнювалося, яку частину цих активів було переведено до LPL.

Читати інші новини

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.