Фонди малої капіталізації стали найефективнішою категорією акційних взаємних фондів у період із Дівалі 20 жовтня 2025 року до 24 жовтня 2026 року, показавши середній приріст 1,26%. Bank of India Small Cap Fund очолив категорію з 31 фондом, забезпечивши дохідність 15,51%.

Основні висновки

  • Дохідність TRUSTMF Small Cap Fund становила 14,70%, тоді як Nippon India Small Cap Fund зазнав збитку 1,55%.
  • Серед досліджених категорій найбільший середній збиток зафіксували контрфонди — 9,78%.
  • Аналіз охоплював регулярні опції зростання та не включав секторальні, тематичні й гібридні фонди, орієнтовані на акції.

Дохідність фондів малої капіталізації різнилася

Після Bank of India та TRUSTMF фонд DSP Small Cap Fund забезпечив дохідність 9,25%, а Motilal Oswal Small Cap Fund зріс на 8,64% за той самий період.

Nippon India Small Cap Fund, найбільший у категорії за обсягом активів під управлінням, показав від’ємну дохідність у 1,55%. Цей діапазон свідчить, що позитивне середнє значення в категорії не стосувалося кожного фонду.

ПоказникДеталі
Фонди малої капіталізаціїСередня дохідність: 1,26%
КонтрфондиСередня дохідність: -9,78%
Фонди великої капіталізаціїСередня дохідність: -9,34%
Фонди гнучкої капіталізаціїСередня дохідність: -6,79%
Фонди середньої капіталізаціїСередня дохідність: -4,65%
Мультикапіталізаційні фондиСередня дохідність: -4,33%

Результати інших категорій акційних фондів

Інші дев’ять досліджених категорій акційних фондів показали від’ємну середню дохідність. Контрфонди та фонди великої капіталізації зазнали найбільших середніх збитків, тоді як мультикапіталізаційні фонди та фонди середньої капіталізації знизилися менше.

Серед окремих фондів Taurus Large Cap Fund зріс на 0,56%, HSBC Midcap Fund — на 4,08%, а Groww Multicap Fund — на 5,18%.

Перспективи та межі аналізу

Шивам Патхак, засновник Asset Elixir, заявив, що довгострокові перспективи фондів малої капіталізації залишаються позитивними, але застеріг щодо оцінок. Джасміт Сінгх, виконавчий директор Anand Rathi Wealth, також висловив позитивну оцінку середньо- та довгострокових перспектив, водночас зазначивши, що акції компаній малої капіталізації можуть бути волатильнішими та зазнавати різкіших корекцій.

Дохідність відображає результати за зазначений період, а не майбутні показники. Аналіз охоплював акційні фонди та фонди, орієнтовані на акції, з регулярними опціями зростання, але не включав секторальні, тематичні й гібридні фонди, орієнтовані на акції.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовану фінансову, інвестиційну, юридичну чи податкову консультацію. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка активу, компанії чи послуги не є рекомендацією.