Кредитну лінію Phillips Edison на $350 млн закрито; дочірня компанія власника торговельних центрів спочатку позичила $175 млн для погашення наявного боргу. Про незабезпечену кредитну лінію зі строком погашення 23 жовтня 2029 року компанія оголосила 26 жовтня 2026 року.

Основні висновки

  • Решту $175 млн можна вибрати до 21 квітня 2027 року включно.
  • Спочатку за кредитом нараховується річна відсоткова ставка SOFR плюс 0,80%, яка може змінитися в майбутньому.
  • Необов’язкова опція може дозволити додатково позичити до $450 млн.

Умови кредиту Phillips Edison і погашення

Позичальником є Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., дочірня компанія Phillips Edison & Company. Кредит можна достроково погасити до настання строку без надбавки чи штрафу.

У майбутньому ставка може змінитися залежно від кредитних рейтингів компанії та коефіцієнта левериджу. Необов’язкова опція збільшення ліміту може підвищити загальну суму строкових кредитів до $800 млн, хоча додаткові $450 млн не є гарантованими.

ПоказникДеталі
Розмір кредитної лінії$350 млн
Початкова сума позики$175 млн під час закриття
Залишок доступних коштів$175 млн до 21 квітня 2027 року включно
Початкова річна відсоткова ставкаSOFR плюс 0,80%, із можливістю коригування
Строк погашення23 жовтня 2029 року

Погашений наявний борг

Початково позичені $175 млн використали для погашення строкового кредиту дочірньої компанії із залишком заборгованості $161,8 млн та заборгованості за її поновлюваною кредитною лінією на $1 млрд.

Фінансовий директор Джон Колфілд заявив, що новий кредит подовжує графік погашення боргу компанії та забезпечує гнучкість для інвестиційної діяльності. KeyBanc Capital Markets і Regions Capital Markets виступили спільними букраннерами, а KeyBank National Association — адміністративним агентом.

Наступний ключовий строк

Наступний підтверджений строк — 21 квітня 2027 року; до цієї дати дочірня компанія може вибрати решту $175 млн.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, відсоткові ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Перевіряйте важливу інформацію самостійно та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є схваленням.