26 жовтня 2026 року Deep Sea Minerals повідомила, що подала попередній додаток до проспекту емісії щодо запропонованого публічного розміщення, пов’язаного із запланованим лістингом на національній фондовій біржі США. Обсяг, ціна та остаточні умови розміщення ще не визначені.

Основні висновки

  • Очікується, що кожна запропонована американська депозитарна акція представлятиме 12 звичайних акцій.
  • Кошти від запропонованого розміщення мають підтримати подання заявок на права розвідки та підготовчі роботи, але їх буде недостатньо для фінансування програми офшорних робіт.
  • Розміщення та лістинг залишаються залежними від виконання умов і отримання необхідних погоджень.

Умови розміщення Deep Sea Minerals ще не визначені

Запропоноване розміщення включатиме американські депозитарні акції (ADS) і варанти, що дають право на придбання ADS. Deep Sea Minerals планує запропонувати ці цінні папери у США та деяких інших юрисдикціях за межами Канади; у межах цього розміщення цінні папери канадським покупцям не продаватимуться.

Maxim Group є єдиним менеджером-організатором книги заявок. Компанія очікує надати андеррайтеру опціон строком на 45 днів на придбання до 15% додаткової кількості запропонованих ADS та/або варантів.

Очікується, що ціна відображатиме ринкові умови. Компанія заявила, що немає гарантій щодо того, чи відбудеться розміщення і коли саме, а також щодо його остаточного обсягу та умов.

Як компанія планує використати отримані кошти

Deep Sea Minerals має намір використати чисті надходження для просування заявок на отримання прав на розвідку підводних мінеральних ресурсів у зоні розлому Кларіон-Кліппертон відповідно до регуляторного режиму США та в ексклюзивних економічних зонах Островів Кука. Компанія також планує фінансувати технічну, екологічну та підрядну підготовку до офшорної діяльності, а також витрати на лістинг, дотримання нормативних вимог і оборотний капітал.

Компанія заявила, що чистих надходжень буде недостатньо для фінансування програми офшорних робіт.

Подання документів і умови

Додаток подано канадським регуляторам ринку цінних паперів у кожній провінції та території, крім Нової Шотландії, а також до Комісії з цінних паперів і бірж США. Він доповнює базовий проспект емісії, датований 28 липня 2026 року, відповідно до реєстраційної заяви у США, що набула чинності 31 липня.

Закриття угоди залежить від виконання стандартних умов, зокрема отримання будь-яких необхідних погоджень від Канадської біржі цінних паперів і запропонованої національної фондової біржі США. Компанія не назвала біржу США, на якій планується лістинг.

Наступний етап

Остаточні умови мають бути розкриті в остаточному додатку до проспекту емісії, який буде подано до SEC і оприлюднено на SEDAR+.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові консультації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають матеріали, доступні на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.