Власники боргу TME Pharma погодилися продовжити строк погашення непогашених позик із травня 2027 року до 30 червня 2028 року, а біотехнологічна компанія залучила €750 000 нового фінансування шляхом випуску облігацій. 26 жовтня 2026 року компанія повідомила, що ці заходи забезпечують їй фінансову видимість до другого кварталу 2028 року.

Основні висновки

  • Наявні власники боргу погодилися на продовження строку, при цьому для чотирьох зовнішніх власників заплановано часткове погашення грошовими коштами.
  • Генеральний директор Діде ван ден Оуден підписується на облігації на суму €250 000 без варантів і прав конвертації.
  • Фінансування на €500 000 від Hexagon Capital Fund включає варанти та в разі конвертації облігацій після дефолту може призвести до значного розмивання часток акціонерів.

Продовження строку погашення боргу TME Pharma та виплати

Продовження строку стосується боргу, залученого в травні та серпні 2025 року, із сукупною номінальною сумою позики приблизно €2,4 млн. Усі власники, зокрема генеральний директор і два члени наглядової ради, погодилися перенести дату погашення з 28 травня 2027 року на 30 червня 2028 року.

TME Pharma погасить частину боргу чотирьох зовнішніх власників на суму приблизно €760 000 за ціною 97,7% номінальної вартості. Генеральний директор і два члени ради не отримають виплат. Після цих виплат сукупна вартість боргу з продовженим строком погашення становитиме приблизно €1,64 млн, повідомила компанія.

Компанія зберігає право достроково погасити борг. Власники можуть вимагати дострокового погашення в разі зміни контролю над компанією, а також за певних умов — під час здійснення варантів, пов’язаних із боргом.

ПоказникДеталі
Продовжений строк погашення боргу30 червня 2028 року замість 28 травня 2027 року
Підписка генерального директора на облігації€250 000; без варантів і прав конвертації
Початкове фінансування Hexagon€500 000; річна процентна ставка 10% і строк погашення 24 місяці
Варанти Hexagon2 млн варантів за ціною €0,15 за акцію, які можна здійснити протягом трьох років

Генеральний директор і Hexagon надають нове фінансування

Ван ден Оуден підписується на облігації на суму €250 000, які не передбачають варантів або прав конвертації в акції. Безпроцентна облігація має номінальну вартість €297 619,05 і підлягає погашенню грошовими коштами за цією вартістю 30 червня 2028 року. TME Pharma може достроково погасити її без штрафу відповідно до графіка, за яким частка суми погашення з часом зростає.

Окремо TME Pharma уклала з Hexagon Capital Fund початкову угоду про фінансування шляхом випуску облігацій на суму €500 000. За облігаціями нараховуються річні відсотки за ставкою 10% із щомісячною виплатою; строк їх погашення становить 24 місяці, а погашатимуться вони щомісячними платежами грошовими коштами. Hexagon отримає комісію за структурування в розмірі 5% від суми підписки.

Варанти та конвертація в разі дефолту несуть ризик розмивання часток

Hexagon отримує 2 млн варантів, які можна здійснити за ціною €0,15 за акцію протягом трьох років. Їх повне здійснення принесе €300 000 валових надходжень і призведе до випуску 2 млн акцій, що відповідає приблизно 2,1% поточного акціонерного капіталу TME Pharma.

Облігації Hexagon можна конвертувати в акції лише в разі дефолту. Компанія застерегла, що конвертація може призвести до значного розмивання часток, оскільки кількість випущених акцій залежатиме від ціни акцій на той момент.

На розсуд TME Pharma доступний додатковий 1 млн євро на тих самих умовах фінансування, однак компанія заявила, що наразі не планує ним скористатися та має намір погасити всі позики грошовими коштами.

Схвалення та переговори щодо ліцензування

Ради директорів і наглядова рада схвалили угоди. Оскільки генеральний директор і два члени наглядової ради є власниками облігацій, члени ради, які не мають конфлікту інтересів, ухвалили рішення щодо продовження строку погашення боргу та облігацій генерального директора.

TME Pharma повідомила, що веде предметні переговори щодо ліцензійної угоди на свого лікарського кандидата NOX-A12, одним із завдань якої є залучення грошових коштів. Про укладення ліцензійної угоди не повідомлялося.

Наступний етап

TME Pharma заявила, що поінформує ринок після завершення переговорів щодо ліцензування NOX-A12.

Читати більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовану фінансову, інвестиційну, юридичну чи податкову консультацію. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.