27 жовтня 2026 року Rapport Therapeutics оголосила про початок запропонованого публічного розміщення звичайних акцій на $200 млн і окремого розміщення конвертованих старших нот із погашенням у 2032 році на $150 млн. Розміщення акцій Rapport супроводжуватиметься запропонованим приватним розміщенням для інвестора.

Ключові висновки

  • Два публічні розміщення можуть бути завершені незалежно одне від одного, однак приватне розміщення залежить від завершення розміщення акцій.
  • Ставку відсотка за нотами та початковий коефіцієнт конвертації визначать під час встановлення ціни розміщення нот.
  • Rapport планує частково використати кошти для фінансування клінічних випробувань, що просуватимуть дослідження її експериментального препарату RAP-219.

Розміщення акцій Rapport і приватне розміщення

Rapport, біотехнологічна компанія на клінічній стадії розробки, заявила про намір укласти з інвестором договір купівлі акцій у межах окремого приватного розміщення, умови якого узгоджуватимуться окремо. Інвестор придбав би звичайні акції за тією самою ціною за акцію, що й у публічному розміщенні акцій. Компанія не розкрила обсяг запропонованого приватного розміщення.

Компанія планує надати андеррайтерам розміщення акцій 30-денний опціон на придбання додаткових акцій на суму до $30 млн. Вона також має намір надати андеррайтерам розміщення нот 30-денний опціон на придбання нот із додатковою основною сумою до $22,5 млн для покриття будь-якого надлишкового розподілу.

Розміщення залишаються залежними від ринкових та інших умов. Rapport заявила, що немає гарантій їх завершення, строків, фактичного обсягу чи остаточних умов.

Умови конвертованих нот

Ноти будуть незабезпеченими зобов’язаннями, відсотки за якими сплачуватимуться раз на пів року після закінчення відповідного періоду. Строк їх погашення настане 1 грудня 2032 року, якщо їх не буде конвертовано, викуплено емітентом або придбано раніше. Власники, які відповідають встановленим вимогам, зможуть конвертувати їх у визначені періоди та за певних обставин; Rapport зможе здійснити розрахунок за конвертацією грошима, акціями або їх поєднанням.

З урахуванням обмежень Rapport зможе викупити ноти за готівку 6 грудня 2030 року або пізніше, якщо ціна її акцій протягом визначеного періоду відповідатиме пороговому значенню щонайменше 130% від застосовної ціни конвертації. Певні корпоративні події також можуть надати власникам право вимагати викупу нот за готівку з дотриманням умов і за наявності обмежених винятків.

Заплановане використання коштів

Rapport має намір використати чисті надходження для фінансування поточних і запланованих клінічних випробувань із розробки RAP-219, інших науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, поповнення оборотного капіталу та загальних корпоративних цілей.

Компанія також може використати частину коштів, що залишаться, на придбання суміжних підприємств, технологій, продуктів або активів, однак заявила, що не має угод чи зобов’язань щодо такої операції.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають матеріали, доступні на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є схваленням.