Облігації Persistent Systems можуть залучити понад ₹6 000 крор, оскільки індійська ІТ-компанія організовує фінансування запланованого придбання німецької Nagarro SE, повідомили джерела, обізнані з фінансуванням.

Основні висновки

  • Запропонований борг можуть залучити вже наступного тижня після 29 жовтня 2026 року.
  • Persistent уже залучила ₹4 264 крор шляхом розміщення акцій.
  • Запропонований борг замінить зобов’язання Barclays щодо надання перехідного фінансування строком на 18 місяців.

Облігації Persistent Systems і запропоноване фінансування

За словами джерела, обізнаного з деталями, строк погашення неконвертованих боргових зобов’язань, як очікується, становитиме від одного до п’яти років, у середньому близько трьох років.

Імовірно, борг розмістять під ставку від 8,75% до 9,50%, а його андеррайтерами виступлять HSBC і Barclays. Невелика частина випуску може складатися з комерційних паперів строком на один рік, тоді як кошти від цінних паперів із довшим строком обігу, ймовірно, спрямують на загальнокорпоративні цілі, повідомило інше джерело, обізнане з деталями. Обидва банки відмовилися від коментарів.

Запропоноване запозичення відбудеться після кваліфікованого розміщення акцій серед інституційних інвесторів, яке Persistent провела на початку тижня та залучила ₹4 264 крор, або близько $450 млн. За словами джерела, обізнаного з фінансуванням, загальна сума до сплати за придбання Nagarro становить приблизно $1,25 млрд.

Статус пропозиції щодо Nagarro та умови

У червні Persistent оголосила про поглинання через свою дочірню компанію Galaxy Germany Holding SE, запропонувавши €81 готівкою за кожну акцію Nagarro в обігу. На початку жовтня Persistent повідомила, що забезпечила приблизно 94% акцій Nagarro, зокрема акції, запропоновані акціонерами, що становлять близько 71,94%, а також приблизно 22,10% акцій, придбаних раніше.

У серпні ради директорів Nagarro рекомендували акціонерам прийняти пропозицію. У заяві компанії щодо умов пропозиції було зазначено мінімальний поріг прийняття пропозиції — 50% плюс одна акція, а також необхідність отримати дозволи органів контролю за злиттями та іноземними інвестиціями в кількох юрисдикціях і погодження відповідно до індійського валютного законодавства. Тоді Nagarro заявила, що завершення угоди очікується у четвертому кварталі 2026 року або першому кварталі 2027 року.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.