HomeTrust đã đạt thỏa thuận mua lại Blue Ridge Bankshares vào ngày 17/8/2026 trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu, được định giá khoảng 448,1 triệu USD tại thời điểm công bố. Thương vụ sẽ mở rộng sự hiện diện của HomeTrust tại Virginia và tạo ra một ngân hàng có tổng tài sản hơn 7 tỷ USD. Thỏa thuận được ký trước khi Blue Ridge công bố kết quả quý III vào ngày 26/10; đây không phải là một giao dịch mới được công bố trong tháng 10.

Những điểm chính

  • Cổ đông Blue Ridge sẽ nhận được 0,086 cổ phiếu HomeTrust cho mỗi cổ phiếu Blue Ridge.
  • Giá trị bằng USD được công bố dựa trên giá cổ phiếu HomeTrust trong tháng 8, chứ không phải một đề nghị tiền mặt cố định.
  • Các công ty dự kiến hoàn tất giao dịch vào đầu quý I/2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông.

Điều khoản thương vụ HomeTrust mua lại ấn định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu

Thông báo về thỏa thuận sáp nhập chính thức của các công ty nêu rõ tỷ lệ hoán đổi là 0,086 cổ phiếu phổ thông HomeTrust cho mỗi cổ phiếu phổ thông Blue Ridge. Dựa trên giá bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch trong 5 ngày của HomeTrust, ở mức khoảng 49,82 USD vào ngày 14/8/2026, các công ty định giá khoản đối giá ở mức 4,28 USD cho mỗi cổ phiếu Blue Ridge, tương đương tổng cộng 448,1 triệu USD.

Các con số bằng USD này là giá trị tham chiếu tại ngày công bố, không phải khoản thanh toán tiền mặt được đảm bảo. Vì khoản đối giá là cổ phiếu HomeTrust, giá trị bằng USD sẽ thay đổi theo giá cổ phiếu HomeTrust. Giao dịch dự kiến đủ điều kiện được coi là tái tổ chức miễn thuế theo luật thuế thu nhập liên bang.

Hạng mụcChi tiết
Cơ cấu sở hữu dự kiến sau khi hoàn tấtKhoảng 65% thuộc về cổ đông HomeTrust và 35% thuộc về cổ đông Blue Ridge.
Đại diện trong hội đồng quản trịHai thành viên hội đồng quản trị Blue Ridge sẽ tham gia hội đồng quản trị của HomeTrust và HomeTrust Bank.
Thỏa thuận về chứng quyềnNhững người nắm giữ khoảng 25% số chứng quyền Blue Ridge đang lưu hành đã đồng ý đổi chúng lấy cổ phiếu HomeTrust; những người nắm giữ còn lại có thể đổi hoặc chuyển sang chứng quyền HomeTrust mới.

Mở rộng tại Virginia đi kèm các mục tiêu lợi nhuận có điều kiện

Thương vụ kết hợp được đề xuất sẽ tạo ra một ngân hàng thương mại có hơn 60 địa điểm hoạt động trên khắp khu vực Đông Nam. Giám đốc điều hành HomeTrust, C. Hunter Westbrook, cho biết mạng lưới tiền gửi, danh mục cho vay thương mại và các mối quan hệ địa phương của Blue Ridge sẽ bổ trợ cho hoạt động hiện tại của HomeTrust.

HomeTrust dự báo mức tăng khoảng 30% đối với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, với giả định các khoản tiết kiệm chi phí dự kiến được hiện thực hóa đầy đủ kể từ năm 2028. Công ty cũng ước tính giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu sẽ bị pha loãng khoảng 8,3% tại thời điểm hoàn tất, với thời gian bù đắp khoảng 3,25 năm. Đây là các dự báo của ban lãnh đạo, không phải kết quả đã đạt được.

Khoản lỗ theo quý của Blue Ridge không liên quan đến việc phê duyệt thương vụ

Kết quả quý III của Blue Ridge công bố ngày 26/10 cho thấy khoản lỗ theo GAAP là 0,05 USD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu 20 triệu USD, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cung cấp bối cảnh hoạt động ở thời điểm sau của giao dịch, chứ không phản ánh thời điểm thương vụ được công bố.

Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua thỏa thuận sáp nhập. Tuy nhiên, thông báo hồi tháng 8 nêu rõ việc hoàn tất phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, sự thông qua của cổ đông cả hai công ty và các điều kiện hoàn tất thông thường khác. Việc hội đồng quản trị thông qua, tự nó, không có nghĩa là thương vụ mua lại đã hoàn tất.

Cột mốc tiếp theo

Lịch trình được công bố dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào đầu quý I/2027. Theo thỏa thuận, sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông vẫn là các bước then chốt cần thực hiện trước khi hoàn tất.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia có đủ trình độ khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.