Umios 擬收購 High Liner Foods，將以每股 27.00 加元現金支付股東，對這家加拿大海鮮公司的股權估值約為 8.04 億加元。Umios 於 2026 年 10 月 26 日宣布已簽訂最終協議，預計於 2027 年 1 月完成，惟須取得股東及監管機關批准。

重點摘要

  • High Liner Foods 董事會一致批准此交易，並建議股東支持。
  • 這筆交易將結合 Umios 的海洋資源與 High Liner Foods 在北美的加工能力、品牌及銷售通路。
  • Umios 計劃在交易完成後保留 High Liner Foods 位於新斯科細亞省的總部。

Umios 收購案仍須取得股東及監管機關批准

根據以下說明，這項擬議收購將使 High Liner Foods 成為全資子公司： Umios 於 10 月 26 日發布的收購協議公告。已簽署協議並不代表收購已完成。

此交易採用依新斯科細亞省《公司法》須經法院批准的安排計畫架構。交易須取得 High Liner Foods 股東所投票數的 75% 贊成票、依加拿大《競爭法》取得批准、通過美國《哈特－斯科特－羅迪諾法》的審查，以及符合其他慣常交割條件。

持有約 45.4% 已發行股份的股東（包括 Thornridge Holdings）已簽訂投票支持協議。High Liner Foods 的每位董事及高階主管也都簽署了支持協議。董事會一致批准此交易，此前獨立董事組成的特別委員會也已一致提出建議。

Umios 計劃主要以計息債務及手頭現金為收購提供資金。

結合海鮮資源與北美品牌

Umios 的北美業務可取得白令海約 26% 的阿拉斯加狹鱈資源，以及鱈魚和螃蟹資源。High Liner Foods 則將帶來增值加工能力，以及遍布美國和加拿大、成熟的餐飲服務與零售通路。

此交易的商業考量，是串聯海鮮供應鏈中的更多環節，從採購、加工到消費者產品。Umios 預期，這項整合將有助於其從海洋資源中創造更多價值；這些效益仍屬管理層預期，尚非已實現的成果。

High Liner Foods 的品牌組合包括 Mrs. Paul's 和 Van de Kamp's，這兩個品牌於 2025 年收購。這項擬議交易將進一步拓展 Umios 現有的魚漿製品優勢，延伸至狹鱈魚片及其他海鮮品類。

新斯科細亞省總部將予以保留

交易完成後，Umios 計劃將 High Liner Foods 打造成其北美核心平台，同時維持該公司位於新斯科細亞省的總部。Umios 也計劃持續投資於加工能力、創新及成長計畫。

High Liner Foods 於 1899 年創立於新斯科細亞省盧嫩堡。執行長 Paul Jewer 表示，兩家公司早已維持長期商業關係，加入 Umios 將帶來更大的規模、更強的採購能力及更充足的投資能力。

下一個里程碑

Umios 已安排於 2026 年 10 月 27 日上午 10:30（日本標準時間）在東京舉行記者會，討論此交易。2027 年 1 月的預定交割時間仍取決於是否取得必要批准。

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