平衡優勢基金的平均淨股票配置從2024年9月的52.65%升至2026年8月的64.98%；這段期間始於印度Nifty 500指數觸頂之時。34檔符合條件的基金合計增加了12.33個百分點。

重點摘要

  • 34檔基金中有30檔在此期間提高了淨股票配置。
  • LIC MF Balanced Advantage Fund的增幅最大，達30.72個百分點。
  • 淨配置不包括透過衍生品避險的股票配置部分。

平衡優勢基金調整配置

數據涵蓋成立至少兩年的平衡優勢基金及動態資產配置基金，資料來自PrimeInvestor和基金公司資料表。比較的是2024年9月與2026年8月的配置，而非基金在此期間的報酬。

在所列基金中，Union Balanced Advantage Fund的增幅排名第二，其次是ICICI Prudential Balanced Advantage Fund。這些變化顯示各基金淨配置增加了多少，而非其截至2026年8月底的總配置。

另外五檔基金也錄得增幅：SBI Balanced Advantage Fund增加23.5個百分點，PGIM India Balanced Advantage Fund增加22.3個百分點，UTI Balanced Advantage Fund增加21.6個百分點，DSP Dynamic Asset Allocation Fund增加21.5個百分點，ITI Balanced Advantage Fund增加19.7個百分點。

項目詳情
LIC MF Balanced Advantage Fund淨股票配置增加30.72個百分點。
Union Balanced Advantage Fund增加29.89個百分點。
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund增加26.62個百分點。
HDFC Balanced Advantage Fund增加24.06個百分點。
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund增加23.8個百分點。

淨股票配置衡量什麼

PrimeInvestor共同創辦人兼基金經理Bhavana Acharya表示，淨股票配置是基金總股票曝險與透過衍生品避險部分之間的差額。

此指標顯示避險後仍承受市場波動的股票曝險有多少。淨配置較高，表示投資組合中承受這些波動的占比較大；但這並不能證明個別基金調整配置的原因。

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