Meta於2026年10月27日為股票發行定價，40,000,000股A類普通股每股定價625美元，另一次優先股發行的股息率為6.50%。Meta股票發行中的普通股部分規模從225億美元提高至250億美元，但由於股份是透過遠期協議出售，公司不會在交割時收到這筆款項。

重點摘要

  • 普通股發行預計將在Meta結算遠期協議時，帶來約249億美元的收入（未扣除費用）。
  • 優先股發行包括2.5億股存託股份，每股50美元，總募集金額為125億美元（未扣除費用）。
  • 兩項發行預計均於10月29日交割，且彼此互不為條件。

Meta股票發行延後普通股所得款項

Morgan Stanley Capital Services和Goldman Sachs的關係企業將借入普通股並出售給承銷商。因此，Meta在交割時不會交付股份，也不會收到普通股發行所得款項。

公司預計在結算時收到約249億美元（未扣除費用），初始遠期價格約為每股622.92美元。Meta可選擇在2027年11月19日之前的日期結算。

承銷商有30天的選擇權，可購買最多37.5億美元的額外普通股，發行股數可能因此增至4,600萬股。Meta股價在盤前交易中為630.50美元。

優先股股息率為6.50%

每股50美元的存託股份代表二十分之一股A系列強制可轉換優先股。每股標的優先股的清算優先權為1,000美元，並在Meta董事會宣告時支付年息6.50%的股息。

股息將於2027年2月15日至2029年8月15日期間按季支付。Meta可選擇以現金、在指定限額內以A類股票，或兩者組合支付。承銷商另有30天的選擇權，可購買最多3,750萬股額外存託股份。

每股標的優先股預定於2029年8月15日左右自動轉換為1.3620至1.6000股A類股票，轉換比例將根據轉換前不久的20日成交量加權平均價決定。

C類股票計畫與晶片製造商的興趣

Meta將2027年1月19日定為派發日，屆時每股A類或B類股票將獲派一股無投票權C類股票。C類股票發行後，優先股的轉換標的將改為該類別；在特定條件下，Meta也可全數以C類股票結算遠期協議。

另一項擬議計畫是出售最多600億美元的C類股票，但預計不會在2027年第一季之前設立；Meta表示，無法保證該計畫會設立。

Nvidia、AMD和Broadcom表示，非約束性地有意合計購買最多50億美元的A類股票。定價公告並未確認這些公司是否有購買，以及購買金額（若有）。

下一個里程碑

下一個預定里程碑是兩項發行預計於10月29日交割。

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