投資人 Jordi Visser 認為，相較於 AI 股票，透過數位代幣投資加密貨幣與 AI，可能帶來更好的投資機會。他預期軟體代理將推動加密貨幣支付和代幣化資產的需求，不過他也警告，AI 市場若嚴重下行，也可能衝擊加密貨幣市場。

重點摘要

  • Visser 已將加密貨幣持倉擴大至比特幣、以太幣和 Solana 以外的資產。
  • 他表示，AI 股票重現過往漲幅的可能性已降低。
  • 他警告，AI 驅動的股市若大幅拋售，可能促使加密貨幣重新測試近期低點。

加密貨幣與 AI 投資論點

Visser 是 Visser Labs 的創辦人，也是 22V AI Macro Nexus Research 部門主管。他預期 AI 代理將使人們能指示軟體代為執行交易和其他金融交易。在他看來，這可能推升加密貨幣支付和代幣化資產的交易活動。

他的論點是一項預測，並非這些用途將帶來高於 AI 股票報酬的證據。Visser 也認為，AI 股票若嚴重下行，可能拖累股市，並使加密貨幣重新測試近期低點，即使這不會終結更廣泛的加密貨幣牛市。

Visser 為何對 AI 股票更加謹慎

Visser 表示，在認為避險基金和散戶投資人已大量湧入 AI 交易後，他於 5 月中旬開始減持記憶體晶片製造商 Micron。他仍預期 AI 代理帶動的運算需求將在未來數年持續成長，但認為投資人應降低對股票報酬的預期。

建置 AI 基礎設施的成本是該產業面臨的壓力之一。Oracle 公布 2026 財年資本支出為 557 億美元、營運現金流為 320 億美元，並籌得 430 億美元債務融資。

更廣泛的代幣組合

截至 8 月，Visser 的加密貨幣持倉僅包括比特幣、以太幣和 Solana。比特幣仍是他的最大持倉，但他此後開始購入種類更廣泛的代幣。他關注 Dogecoin，以觀察散戶熱情是否回歸；他認為這對更廣泛的漲勢至關重要。

Visser 表示，他追蹤一項包含 42 種代幣和 4 檔上市股票、採等權重編製的指數；該指數自 6 月以來表現優於比特幣。他計劃持有指數中的所有成分。隱私也是他的另一項投資主題；他認為 Zcash 和 Monero 符合這項投資論點。

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