2025年10月20日排燈節至2026年10月24日期間，小型股基金是表現最佳的股票共同基金類別，平均上漲1.26%。印度銀行小型股基金（Bank of India Small Cap Fund）以15.51%的報酬率領先該類別的31檔基金。

重點摘要

  • TRUSTMF小型股基金報酬率為14.70%，而Nippon India小型股基金則下跌1.55%。
  • 在受檢視的類別中，逆向投資基金平均跌幅最大，為9.78%。
  • 分析涵蓋一般成長型選項，並排除產業型、主題型及股票導向混合型基金。

小型股基金報酬各異

緊接印度銀行與TRUSTMF之後，DSP小型股基金同期報酬率為9.25%，Motilal Oswal小型股基金上漲8.64%。

Nippon India小型股基金是該類別中管理資產規模最大的基金，報酬率為負1.55%。這一差異顯示，該類別的平均正報酬並非所有基金都能達到。

項目詳情
小型股基金平均報酬率：1.26%
逆向投資基金平均報酬率：-9.78%
大型股基金平均報酬率：-9.34%
彈性市值基金平均報酬率：-6.79%
中型股基金平均報酬率：-4.65%
多元市值基金平均報酬率：-4.33%

其他股票基金類別的表現

受檢視的其他九個股票基金類別平均報酬率皆為負值。逆向投資基金與大型股基金的平均跌幅最大，而多元市值基金與中型股基金跌幅較小。

個別基金方面，Taurus大型股基金上漲0.56%，HSBC中型股基金上漲4.08%，Groww多元市值基金上漲5.18%。

展望與範圍

Asset Elixir創辦人Shivam Pathak表示，小型股基金的長期展望仍然正面，但提醒投資人留意估值。Anand Rathi Wealth執行董事Jasmeet Singh也對中長期前景表示樂觀，同時指出小型股波動性可能較高，且面臨較大幅度修正的風險。

這些報酬率衡量的是指定期間的表現，並不代表未來績效。分析涵蓋採用一般成長型選項的股票基金及股票導向基金，但排除產業型、主題型及股票導向混合型基金。

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