TME Pharma債權人已同意將未償貸款的到期日從2027年5月延至2028年6月30日，而該生技公司也安排了750,000歐元的新債券融資。公司於2026年10月26日表示，這些措施可將其財務能見度延長至2028年第二季。

重點摘要

  • 現有債權人同意延長期限，並計劃向四名外部債權人部分償還現金。
  • 執行長Diede van den Ouden將認購一筆250,000歐元債券，不附認股權證或轉換權。
  • Hexagon Capital Fund提供的500,000歐元融資包含認股權證，若債券在違約後轉換，可能造成大幅股權稀釋。

TME Pharma債務延期與還款

延期涵蓋2025年5月及8月發行的債務，貸款名目本金合計約240萬歐元。所有債權人，包括執行長及兩名監事會成員，均同意將到期日從2027年5月28日延至2028年6月30日。

TME Pharma將以面額的97.7%償還四名外部債權人持有的部分債務，金額約760,000歐元。執行長及兩名監事會成員不會收到還款。公司表示，支付上述款項後，延期債務總額將約為164萬歐元。

公司保留提前償還債務的權利。若公司控制權發生變更，債權人可要求提前償還；在某些條件下，債權人行使與債務相關的認股權證時，也可要求提前償還。

項目詳情
延長後的債務到期日2028年6月30日，原為2027年5月28日
執行長認購債券250,000歐元；不附認股權證或轉換權
Hexagon初始融資500,000歐元；年利率10%，期限24個月
Hexagon認股權證200萬份認股權證，每股行使價0.15歐元，可於三年內行使

執行長及Hexagon提供新融資

Van den Ouden將認購一筆250,000歐元債券，不附認股權證或轉換為股份的權利。這筆無息債券的名目價值為297,619.05歐元，將於2028年6月30日按該價值以現金償還。TME Pharma可依照隨時間提高還款比例的時程提前償還，且無須支付罰金。

此外，TME Pharma與Hexagon Capital Fund簽訂了首筆500,000歐元債券融資協議。債券年利率為10%，按月支付，期限為24個月，並以每月現金分期償還。Hexagon將收取相當於認購金額5%的結構安排費。

認股權證及違約轉換帶來稀釋風險

Hexagon將獲得200萬份認股權證，可在三年內以每股0.15歐元的價格行使。若全部行使，將產生300,000歐元總收益並發行200萬股，相當於TME Pharma目前股本約2.1%。

Hexagon債券僅在違約情況下可轉換為股份。公司提醒，由於發行股數將取決於當時股價，轉換可能造成大幅稀釋。

TME Pharma可自行決定，按相同融資條件再取得額外100萬歐元融資；但公司表示目前不預期會動用這筆融資，並打算以現金償還所有貸款。

核准及授權討論

管理董事會及監事會已核准這些交易。由於執行長及兩名監事會成員是債券持有人，無利益衝突的董事會成員就債務延期及執行長債券作出決議。

TME Pharma表示，正就其NOX-A12候選藥物的授權協議進行實質性磋商，其中一項目標是創造現金收入。目前尚未宣布任何授權協議。

下一個里程碑

TME Pharma表示，NOX-A12授權談判結束後，將向市場發布消息。

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