Rapport Therapeutics於2026年10月27日宣布，已開始擬議中的2億美元普通股公開發行，以及另行發行於2032年到期的1.5億美元可轉換優先票據。Rapport股票發行將伴隨與一名投資者進行的擬議私募配售。

重點摘要

  • 兩項公開發行可各自獨立完成，但私募配售須以股票發行完成為前提。
  • 票據的利率和初始轉換率將於票據發行定價時確定。
  • Rapport計畫將部分所得款項用於資助臨床試驗，以推進其研究中的藥物RAP-219。

Rapport股票發行與私募配售

臨床階段生物科技公司Rapport表示，打算與一名投資者簽訂股份購買協議，進行另行協商的私募配售。該投資者將以與公開股票發行相同的每股價格購買普通股。公司未披露擬議私募配售的規模。

公司計畫給予股票承銷商30天選擇權，可額外購買最多3,000萬美元的股份。公司也打算給予票據承銷商30天選擇權，可額外購買本金額最多2,250萬美元的票據，以承接任何超額配售。

這些發行仍須符合市場及其他條件。Rapport表示，無法保證發行一定會完成，也無法保證完成時間、實際規模或最終條款。

可轉換票據條款

票據將屬無擔保債務，利息每半年期末支付一次。票據將於2032年12月1日到期，除非此前已轉換、贖回或回購。符合資格的持有人可在指定期間及特定情況下轉換票據；Rapport可選擇以現金、股份或兩者組合結算轉換。

在遵守限制的前提下，若Rapport股價在指定期間內達到適用轉換價格至少130%的門檻，公司可於2030年12月6日或之後以現金贖回票據。某些公司事件也可能賦予持有人要求以現金回購的權利，但須符合相關條件，並受有限例外規定限制。

所得款項的計畫用途

Rapport打算將所得款項淨額用於資助正在進行及計畫中的臨床試驗，以推進RAP-219，以及其他研究與開發、營運資金和一般公司用途。

公司也可能將部分剩餘所得款項用於互補性業務、技術、產品或資產，但表示目前並未就此類交易訂立任何協議或承諾。

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