家族持有的財富管理公司 St. John & Associates 服務的資產約達 1.31 億美元，已加入 Carson Wealth 位於喬治亞州米爾頓的辦公室。Carson Group 於 2026 年 10 月 27 日宣布此消息。

重點摘要

  • 這家總部位於羅斯威爾的公司服務大亞特蘭大地區各地的家庭。
  • 透過 Carson，團隊可運用更多投資、稅務及遺產規劃資源。

Carson Wealth 辦公室新增的資源

Richard St. John 於 35 多年前創立 St. John & Associates。如今，公司由他的兒子、合夥人兼財富顧問 Greg St. John 領導，提供財務規劃、投資管理、稅務策略、遺產規劃及風險管理服務。

團隊成員包括財富規劃總監 Bryan M. Totri、營運支援專員 Sarah Crawford，以及客戶關係與營運專員 Tierney Saul。有些客戶關係已延續數十年，跨越多個世代。

為顧問團隊提供更多資源

透過米爾頓辦公室，St. John 團隊可運用更多元的投資架構、進階稅務與遺產規劃服務，以及 Carson 的私人客戶服務。Greg St. John 表示，團隊將能使用過去身為小型公司時無法取得的服務能力。

Carson Group 表示，Carson Group Holdings 旗下包括 CWM 和 Northwest Capital Management，管理資產超過 660 億美元。其顧問網絡透過超過 165 個合作辦公室，服務超過 60,000 個客戶家庭。

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