Bread Financial發行的500萬份存託股份已完成定價。若承銷商不行使額外購買股份的選擇權，公司預計淨收益約為120,162,500美元。交割預計於2026年11月3日進行，惟須符合慣常條件。

重點摘要

  • 每份存託股份代表Series C優先股一股的1/40權益。
  • 承銷商有30天的選擇權，可額外購買最多750,000份存託股份。
  • Bread Financial可能將所得款項用於支持其子公司銀行或回購股份。

Bread Financial發行條款

Bread Financial於2026年10月27日宣布定價。存託股份代表該公司9.375%固定利率重設、非累積永久Series C優先股的權益。

每份存託股份的清算優先權為25美元，相當於每股Series C優先股1,000美元。預計淨收益數額已扣除承銷折扣及估計發行費用。

根據日期為10月27日的協議，承銷商獲授予選擇權，可在該日起30天內以相同價格額外購買最多750,000份存託股份。

所得款項的計劃用途及上市

公司擬將淨收益用於一般公司用途，可能包括將部分或全部所得款項投入或貸予其子公司Comenity Capital Bank，以及回購股份。

Bread Financial預計將申請在紐約證券交易所上市存託股份。此次發行已完成定價，但尚未交割。

下一個里程碑

下一個預期里程碑是於11月3日完成交割，惟須符合慣常條件。

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