TOP Ships 配售預計透過向一名機構投資者出售優先可轉換票據和認股權證，籌集 500 萬美元初始總收益。這家油輪營運商於 2026 年 10 月 27 日宣布該協議，並表示預計首批交割將於 10 月 28 日前後進行，惟須符合慣常條件。

重點摘要

  • 首批票據本金為 5,555,555.56 美元，並有 10% 的原始發行折價。
  • 符合條件時，第二批配售可再帶來 500 萬美元總收益。
  • 票據、認股權證和承諾股份可能導致額外發行普通股。

TOP Ships 配售條款

無擔保票據的年利率為 8%（以現金支付）或 10%（以普通股支付）。票據將於發行後 12 個月到期，但 TOP Ships 可將到期日延長至 18 個月。若延長，適用票據的本金將增加 5%。

初始轉換價格將採用緊接發行前的收盤股價或此前五日平均收盤股價兩者中的較低者，但不低於 0.50 美元。投資者可選擇採用替代轉換價格，該價格為以下兩者中的較高者：0.50 美元底價，或轉換前 10 個交易日內最低每日成交量加權平均股價的 85%。

認股權證與額外股份

TOP Ships 預計於首批交割時發行可按每股 0.28 美元行使、認購 19,841,269 股普通股的認股權證。認股權證將可立即行使，並於發行五年後到期。認股權證所列行使價格與票據轉換適用的 0.50 美元底價分開計算。

公司亦預計於首批交割時發行 992,064 股承諾股份，或以預注資認股權證代替股份。轉換及行使認股權證可能增加流通股數量。

第二批配售與註冊

根據購買協議中的條件，TOP Ships 可在第二次交割時再出售本金額為 5,555,555.56 美元的票據及額外認股權證，另取得 500 萬美元總收益。該次交割亦將發行承諾股份或預注資認股權證。

公司同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明，涵蓋承諾股份以及票據和認股權證相關股份的轉售。Maxim Group 擔任唯一配售代理。

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