據熟悉融資安排的人士透露，印度IT公司Persistent Systems正為計劃收購德國Nagarro SE安排融資，發行債券籌資額可能超過6,000億盧比。

重點摘要

  • 擬議債務融資最快可能於2026年10月29日當週之後的一週籌集。
  • Persistent已透過配售股份籌集4,264億盧比。
  • 擬議債務融資將取代巴克萊承諾提供的18個月過橋融資。

Persistent Systems債券及擬議融資

一名熟悉詳情的人士表示，這些非可轉換債券的期限預計介於1至5年，平均約為3年。

這筆債務的定價可能介於8.75%至9.50%，並由滙豐及巴克萊承銷。另一名熟悉詳情的人士表示，當中一小部分可能改以一年期商業票據籌集，而較長期限證券的所得款項可能指定用於一般企業用途。兩家銀行均拒絕置評。

這項擬議借款將接續Persistent於本週稍早進行的合格機構配售，該配售籌集了4,264億盧比，約合4.5億美元。一名熟悉融資安排的人士表示，收購Nagarro的應付總額約為12.5億美元。

Nagarro要約狀況及條件

Persistent於6月透過其子公司Galaxy Germany Holding SE宣布收購案，提出以每股81歐元現金收購Nagarro所有已發行股份。Persistent於10月稍早表示，已取得約94%的Nagarro股份，其中包括股東提交的約71.94%股份，以及先前已取得的約22.10%持股。

8月，Nagarro董事會建議接受該要約。該公司的 要約條件聲明 列明最低接受門檻為50%加一股，並須取得若干司法管轄區的合併管制及外國投資核准，以及印度外匯法規的許可。Nagarro當時表示，預計將於2026年第四季或2027年第一季完成交易。

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