公司於2026年10月20日宣布，超額配售選擇權獲全數行使後，Condor債券公開發行的總募集金額達2,875萬加元。本次交割新增本金48.8萬加元，使本次發行及先前宣布的非包銷私募合計總募集金額達7,203.3萬加元。
重點摘要
- 超額配售選擇權獲全數行使並完成交割，公開發行正式完成。
- 此無擔保可轉換債務的年利率為12%，每季以現金支付利息。
- 所得款項將用於烏茲別克及哈薩克的項目，兩項目均以2027年第二季達成重要里程碑為目標。
目錄
Condor債券為兩項開發項目提供資金
Condor的融資公告指出，扣除費用後的所得款項將用於烏茲別克的油田壓縮設施、哈薩克的模組化液化天然氣設施、營運資金及一般公司用途。公布的募資總額為總募集金額，而非可用於上述用途的淨額。
Research Capital Corporation擔任共同主辦代理及唯一簿記管理人，Canaccord Genuity則擔任共同主辦代理。非包銷私募採用與公開發行相同的價格、條款及條件，但須遵守法定持有期限制。
這些證券兼具現金利息支付義務及轉換為普通股的選擇權。其為無擔保證券，條款規定到期時以現金償還。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 發行價格及本金 | 每張債券1,000加元 |
| 付息時間 | 每季期末支付，以現金支付 |
| 股份轉換價格 | 每股普通股6.00加元 |
| 到期日 | 2029年10月15日 |
| TSX交易代號 | CDR.DB |
| 私募持有期 | 於2027年2月16日屆滿 |
烏茲別克壓縮設施旨在維持現有產量
Condor表示，近期在Kumli進行的水平鑽井計畫，已使天然氣產量增加，並輸入一套原本為較低產量的既有井設計的集輸系統。隨著新水平井的產量增加，集輸及下游管線壓力升高，可能限制這些低壓井的產量。
公司已授予一份建造1,200千瓦增壓壓縮機的合約，目前正在進行工程設計。項目估計成本約為2,530萬美元，旨在降低集輸系統壓力、提升可靠性，並協助維持既有井的產量。
目標是在2027年第二季投入運作。這仍是管理層制定的時間表，並非已完成的營運里程碑。
哈薩克LNG裝置進入最終測試階段
在哈薩克Saryozek，Condor首座模組化LNG液化裝置已完成製造。組裝完成的裝置正進行最終壓力測試及驗收測試，之後將運往哈薩克。
1號模組的設計日產能約為48,000加侖，或80公噸LNG。首批產量仍以2027年第二季為目標。
Condor已取得該場址20公頃土地的使用權，期限至2059年7月，並正敲定LNG承購安排。潛在客戶包括鐵路、貨運、礦業及其他高度依賴柴油的應用領域；公告並未表示這些潛在銷售已成為定案合約。
結論
融資完成後，接下來的里程碑為完成LNG裝置測試及運輸，並以2027年第二季啟動LNG生產及完成壓縮機試運轉為目標。這些項目日期仍屬前瞻性資訊，並受執行風險影響。
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