Tryg總額為4億挪威克朗及9億瑞典克朗的資本票據於2026年10月21日定價並獲認購。Tryg Forsikring A/S表示，需求高峰時超過發行額兩倍，並預定於2026年10月30日交割。
要點
- 兩種貨幣的票據每年均支付浮動基準利率加115個基點。
- 票據於2056年10月到期，首次可選擇還款期間自2031年10月開始。
- Tryg也計劃有條件購買現有第二類債券中的1.53億瑞典克朗。
目錄
Tryg資本票據吸引斯堪地那維亞投資人
本次發行於10月20日公告後進行，主要配售予斯堪地那維亞各地的資產管理公司及基金。公司表示，交易需求高峰時超額認購逾兩倍；此數字反映需求高峰，而非最終認購簿的狀況。
挪威克朗 tranche 的年浮動利率為三個月期NIBOR加115個基點；瑞典克朗 tranche 則支付三個月期STIBOR加相同利差。基準利率部分代表票據的利率在整個存續期間並非固定不變。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 定價及認購 | 2026年10月21日 |
| 預定交割 | 2026年10月30日 |
| 首次付息日 | 2027年1月30日 |
| 預定到期日 | 2056年10月30日 |
長期到期日包含較早的還款選擇權
票據預定於2056年10月30日到期，但Tryg可於2031年10月30日至2032年1月30日期間（含首尾兩日）的任何一天，或其後任何付息日按面值償還。這是發行人的選擇權，並不代表承諾於2031年償還。
所有票據的年利率均包含自2036年10月30日起上調1.00個百分點的條款。Tryg預期證券將於Nasdaq Copenhagen上市；公告並未表示該上市已完成。
擬部分購買現有瑞典克朗債務
除新發行外，Tryg表示將以面額的100.042%購買其未償還的13億瑞典克朗浮動利率第二類票據中的1.53億瑞典克朗，該票據的ISIN為DK0030488101。此項購買仍有條件，包括須完成新交易的交割。
關於現有借款的背景，Tryg的固定收益工具概覽列出一項於2021年5月發行、金額為13億瑞典克朗的第二類債券，並載明其贖回日為2026年11月。該概覽描述的是先前發行的工具，並未確認新近公告購買的條款或完成情況。
結論
下一個預定的重要進程是2026年10月30日交割。交割也是計劃部分購買Tryg現有瑞典克朗第二類票據的條件之一。
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