55ip 統一帳戶納入 BlackRock SMA 策略，擴大投資選擇

55ip 統一帳戶正擴大註冊投資顧問的投資選擇。2026 年 10 月 20 日，該公司宣布推出服務升級，整合包含 BlackRock 與 J.P. Morgan Asset Management 獨立管理帳戶的模型投資組合，並透過其 ActiveTax Technology 協調稅務管理。

重點摘要

• 此次升級將 BlackRock 與 J.P. Morgan 的獨立管理帳戶策略納入 55ip 的統一帳戶服務。
• 顧問可在同一平台上，將受管理及客製化模型策略與股票獨立管理帳戶結合。
• ActiveTax Technology 旨在協調整個投資組合的稅務決策，而非孤立管理各項策略。

目錄

• 55ip 統一帳戶擴大顧問的投資選擇
• 稅務協調是核心運作功能
• 結論

55ip 統一帳戶擴大顧問的投資選擇

這項公告聚焦於註冊投資顧問（RIA）的投資組合建構。該服務在統一帳戶架構中整合模型策略與股票獨立管理帳戶，進一步擴展 55ip 涵蓋模型投資組合、獨立管理帳戶及直接指數化的服務範圍。

對顧問而言，實際上的變化是能夠在納入客製化配置的同時，將兩家資產管理公司的策略納入組合，而不必把每個部分都視為獨立的投資組合管理工作。J.P. Morgan Asset Management 也是 55ip 的母公司。

這項發展屬於平台功能升級，並非財報業績公告，也不涉及 BlackRock 股東分配的變更。其意義在於，顧問可納入協調管理帳戶的投資策略範圍擴大。

稅務協調是核心運作功能

55ip 的統一管理帳戶功能可在同一帳戶中整合策略、管理人及資產類別。該公司表示，ActiveTax Technology 支援全投資組合層級的稅務決策，包括遵守投資限制與洗售規則，同時有系統地實現損失收割。

此架構旨在降低營運複雜度，同時讓顧問持續掌握整體投資組合。產品的稅務管理目標不應與保證提高稅後報酬混為一談。

結論

此次升級擴大了顧問可在 55ip 稅務管理架構下整合的策略範圍。公告未透露另行推出的時間表或採用目標，因此後續值得關注的是實施細節。

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