杰富瑞将Vodafone Idea股票的基本情景目标价从₹20下调至₹16，同时列出了从下跌25%到上涨143%的不同情景。该券商于2026年10月27日表示，修订后的目标价意味着较其分析所采用的股价有34%的上涨空间。

要点

  • 杰富瑞预计，Vodafone Idea的网络站点数量将在FY26至FY29期间增长26%。
  • 该券商估计，同期年化收入增长率为11%，现金EBITDA增长率为25%。

Vodafone Idea股票面临不同情景

该券商的看涨与看跌情景反映了对资费、利润率和估值的不同假设。这些是预测，并非对股价走势的保证。

Vodafone Idea股票在此前一个月下跌了10%，但年初至今仍上涨5%。原文未说明当前股价。

网络扩张与用户趋势

杰富瑞预计，Vodafone Idea的网络站点将在FY26至FY29期间增至261,000个。该券商预测，随着网络覆盖扩大带动新增客户并有助于减少客户流失，消费者用户群将在FY27至FY29期间增加600万。

在此前三个月中，剔除机器对机器连接后的移动活跃用户月均减少量，从此前两年的100万收窄至60万。过去两年，宽带基站增加了39%，网络站点扩张了14%。

资费假设影响盈利前景

杰富瑞估计，资费上调10%将使Vodafone Idea的现金EBITDA增加17%。这只是敏感性估算，并非已宣布的资费上调。

对于FY26至FY29，该券商预测收入复合年增长率为11%，现金EBITDA复合年增长率为25%。在假设FY27至FY29累计资费上调幅度介于0%至25%的情景下，该券商估计现金EBITDA可能介于₹147 billion至₹224 billion之间。

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