深海矿物公司于2026年10月26日表示，已为拟议公开发行提交初步招股说明书补充文件，该发行与计划在美国全国性证券交易所上市相关。发行规模、价格和最终条款尚未确定。

要点

  • 预计每份发行的美国存托股份代表12股普通股。
  • 拟议发行所得款项将用于支持勘探权申请及准备工作，但不足以资助海上作业计划。
  • 发行和上市仍须满足相关条件并获得必要批准。

深海矿物公司发行条款尚未敲定

拟议发行将包括美国存托股份（ADS）及可行使以取得ADS的认股权证。深海矿物公司计划在美国及加拿大以外的某些其他司法管辖区发行这些证券；本次发行不会向加拿大购买者出售任何证券。

Maxim Group担任唯一簿记管理人。公司预计将向承销商授予为期45天的选择权，使其可额外购买最多相当于所发行ADS和/或认股权证数量15%的证券。

预计发行定价将考虑市场状况。公司表示，无法保证发行是否会完成、何时完成，也无法保证最终发行规模和条款。

公司计划如何使用发行所得款项

深海矿物公司拟将净所得款项用于推进在美国监管制度下申请克拉里昂-克利珀顿断裂带海底矿物勘探权，以及在库克群岛专属经济区申请相关权利。公司还计划为海上作业前的技术、环境及承包商准备工作提供资金，并用于上市、合规和营运资金成本。

公司表示，净所得款项不足以资助海上作业计划。

申报文件及条件

该补充文件已向加拿大除新斯科舍省以外的所有省和地区的证券监管机构，以及美国证券交易委员会提交。该文件附属于一份日期为2026年7月28日的基础货架招股说明书，依据的美国注册声明于7月31日生效。

交割须满足惯常条件，包括获得加拿大证券交易所及拟议中的美国全国性证券交易所（如有要求）的批准。公司未透露计划在美国哪家交易所上市。

下一里程碑

最终条款将通过向美国证券交易委员会及SEDAR+提交的最终招股说明书补充文件披露。

阅读更多新闻

更多FinanceVelix新闻

免责声明

本文由FinanceVelix发布，仅提供一般信息，不构成个性化的财务、投资、法律或税务建议。市场价格、利率和经济状况可能发生变化；投资存在亏损风险。本文所述事实反映发布时可获得的资料，且可能变化。请自行核实重要信息，并在必要时咨询合格的专业人士。提及任何资产、公司或服务均不代表对其予以背书。