WTW于2026年10月26日在美国推出Via Retirement，拓展其财富管理业务。该服务旨在帮助符合资格的个人规划从退休储蓄阶段过渡到领取收入阶段。

要点

  • 该服务整合了退休情景建模、投资建议以及年金市场渠道。
  • 该服务设有资格要求，并非向所有公众开放。
  • 当被推荐的客户购买固定年金时，WTW的一家关联公司会获得佣金。

Via Retirement提供哪些服务

Via Retirement整合了实时情景建模、投资模型投资组合渠道，以及投资顾问代表提供的个性化建议。该服务还提供由保险经纪人支持的年金产品市场。

用户可以评估退休时间、支出、目标和收入来源可能如何影响其财务策略。该平台旨在帮助用户作出相关决策，例如是否将退休计划储蓄转入个人退休账户，以及如何配置资产。

WTW表示，这项服务将其业务从退休储蓄积累阶段延伸至其他阶段。WTW健康、财富与职业业务总裁Julie Gebauer表示，该服务旨在满足人们在过渡到退休生活期间获得支持的需求。

资格、费用和限制

Via Retirement设有资格要求，并非向所有公众开放。WTW表示，用户无需购买产品即可获得投资建议。

Willis Towers Watson Securities提供投资顾问服务和数字平台。当建议的资产配置包含固定年金时，该公司会将客户转介给其关联保险经纪公司Towers Watson Retiree Insurance Services的代理人；若最终达成销售，该公司会获得佣金。固定年金交易与顾问公司的费用及服务相互独立。

预测和财务示例基于假设及用户提供的信息，不保证结果。投资可能贬值，投资和年金也可能并不适合所有人。只有在客户签订适用的顾问协议后，才可获得持续监控和全权委托投资管理服务。

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