BMO Capital Markets于2026年10月21日将Ionis Pharmaceuticals（纳斯达克代码：IONS）的评级从“与市场表现一致”上调至“跑赢大盘”，理由是Tryngolza采用速度迅速。此次评级上调还将目标价从54美元提高至66美元。BMO表示，这意味着较近期交易水平约有45%的上涨空间。
要点
- BMO将评级上调归因于Tryngolza于2026年6月上市后的早期商业表现。
- BMO预计Tryngolza销售峰值将超过30亿美元；这仍属于分析师预测。
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Ionis评级上调聚焦Tryngolza的商业潜力
Tryngolza（又称olezarsen）于2026年6月上市，用于治疗重度高甘油三酯血症。BMO分析师David Lebowitz强调，该药适用于急性胰腺炎患者，并有望在高风险人群中提高市场份额。
这家总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的生物技术公司专注于RNA靶向药物，主要采用反义技术。其收入来自合作、许可、特许权使用费以及不断扩大的商业业务，其中包括独立上市的Tryngolza。
销售额估值与持续亏损形成对照
Ionis的市销率为8.3倍，低于其约9.5倍的历史中位数。过去12个月每股收益为负3.47美元，营业利润率和现金流也均为负值。
内部人交易
过去12个月的内部人交易数据显示，买入金额约为110万美元，卖出金额为1.311亿美元。这些数字表明净卖出，但仅凭这些数字无法解释卖方的动机。
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