GeoPark宣布，该公司总额为5.5亿美元的票据已定价，票面利率为9.500%，2033年到期。该公司于2026年10月21日公布了这一消息。此次融资旨在支持偿还债务及开发支出，预计将于10月28日交割，但须满足惯常交割条件。
要点
- GeoPark已为5.5亿美元、2033年到期的9.500%优先票据定价。
- 计划用途包括回购2030年到期票据，以及偿还或赎回其他现有债务。
- 所得款项还将用于未来18个月内Vaca Muerta资产的开发支出。
目录
GeoPark票据将用于偿债及开发
GeoPark计划通过同步进行的要约收购，回购其尚未偿还的2030年到期、票面利率为8.750%的优先票据。该公司还计划全部或部分偿还或赎回某些现有债务，其中包括2027年到期、票面利率为5.500%的优先票据。
该公司还 earmarked 资金用于未来18个月内开发其Vaca Muerta资产相关的资本支出，以及一般公司用途。公告未说明各项用途的具体分配金额。
私募发行尚待交割
这些票据依据美国《证券法》第144A条向合格机构买家发行，并依据S条例向美国境外的非美国人士发行。该等票据尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。
GeoPark Colombia S.L.U.、GeoPark Colombia S.A.S.和GeoPark Argentina S.A.将共同及分别提供全面、无条件担保。
该公司提醒称，其对本次发行、要约收购及所得款项拟定用途的预期可能无法实现。票据定价已公布，但交割仍须满足交割条件。
结论
此次定价确定了GeoPark拟议融资的条款，但融资完成以及计划中的偿债和开发支出仍属未来事项。
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