贝莱德于2026年10月21日宣布推出 iShares Future Robotics and Related Technologies Active ETF。该贝莱德机器人ETF在 NYSE Arca 以 RBTX 为代码交易，并采用主动管理方式，投资于机器人、自动化及相关赋能技术，年度运营费用为0.65%。
要点
- RBTX布局机器人应用和赋能技术，包括传感、计算和人工智能。
- 通常情况下，至少80%的净资产（加上投资借款）必须用于支持其机器人及相关技术策略。
- 该基金可在全球范围内投资，并被归类为非多元化基金，因此可提高对个别发行人的敞口。
目录
贝莱德机器人ETF的投资范围超越机器人制造商
10月14日的基金招募说明书介绍了一项涵盖相关公司的策略，这些公司开发、供应、维护或应用能够自动执行实体任务的机器。其范围既包括机器人应用，也包括配套硬件、传感系统、计算、人工智能和连接技术。
在正常市场条件下，至少80%的净资产（加上用于投资目的的借款）将投资于符合条件的股票和提供相关敞口的衍生品。该门槛适用于机器人及相关技术的整体投资，而非分别适用。
基金经理可依据行业分类、当前或预测收入，或企业成为未来市场领导者的潜力来评估公司。因此，该投资授权范围不只涵盖目前大部分销售额已来自机器人的企业。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 基金全名 | iShares Future Robotics and Related Technologies Active ETF |
| 交易信息 | 代码 RBTX；在 NYSE Arca 上市 |
| 投资目标 | 力求最大化总回报 |
| 关联基金费用减免 | 指定费用减免适用至2028年6月30日，但须遵守终止条款 |
主动选股的年度费用率为0.65%
RBTX采用主动管理，而非旨在复制机器人指数。基金经理可选择任何市值规模的公司，包括新兴市场企业。
招募说明书列明，管理费和年度运营费用总额均为0.65%。经纪佣金及某些其他交易成本不计入该费用率。主动且频繁的交易也可能增加交易成本，并可能给在应税账户中持有该基金的股东带来税务影响。
集中投资与衍生品拓宽风险范围
该基金必须将至少25%的总资产投资于工业和信息技术板块中的一个或多个行业，按合并口径衡量。其非多元化基金分类也允许其对个别发行人的敞口高于多元化基金。
基金经理可使用衍生品替代标的投资、降低货币敞口等风险，或提高回报。招募说明书提醒，使用衍生品提高回报会涉及杠杆风险。评估该基金对机器人主题的跟踪紧密程度时，这些投资权限意味着投资组合构成十分重要。
结语
RBTX为贝莱德的 iShares 产品阵容增添了一项主动管理的机器人策略。接下来值得关注的是，其披露的持仓将如何把广泛的投资授权范围转化为对机器人应用与赋能技术的具体敞口。
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