Condor债券发行收官，募资达2,875万加元

公司于2026年10月20日宣布，在超额配售权获悉数行使后，Condor债券公开发行的总募资额达到2,875万加元。本次交割新增本金48.8万加元，使本次发行与此前宣布的非经纪私募合计总募资额达到7,203.3万加元。

要点

• 超额配售权获悉数行使并完成交割，公开发行圆满结束。
• 该无担保可转换债务年利率为12%，按季度以现金支付利息。
• 所得款项将用于乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的项目，两者均以2027年第二季度实现关键里程碑为目标。

目录

• Condor债券为两个开发项目提供资金
• 乌兹别克斯坦压缩项目旨在保障现有产量
• 哈萨克斯坦液化天然气装置进入最终测试阶段
• 结论

Condor债券为两个开发项目提供资金

Condor的融资公告明确，净所得款项将用于乌兹别克斯坦的油田压缩设施、哈萨克斯坦的模块化液化天然气设施、营运资金及一般公司用途。公布的募资总额为总额口径，而非可用于上述用途的净额。

Research Capital Corporation担任联合主承销商及独家簿记管理人，Canaccord Genuity担任另一家联合主承销商。非经纪私募采用与公开发行相同的价格、条款和条件，但须遵守法定禁售限制。

这些证券兼具现金付息义务和转换为普通股的选择权。证券为无担保债券，条款规定到期时以现金偿还。

乌兹别克斯坦压缩项目旨在保障现有产量

Condor表示，其近期在Kumli实施的水平钻井计划已提高天然气产量，而天然气被输送至一套为低产量老井设计的集输系统。随着新水平井产量增加，集输和下游管道压力上升可能会限制这些低压井的产量。

公司已为一台1,200千瓦增压压缩机授出合同，工程设计工作正在进行。该项目估计成本约为2,530万美元，旨在降低集输系统压力、提高可靠性，并帮助维持现有井的产量。

目标是在2027年第二季度投产。这仍是管理层制定的时间表，并非已经实现的运营里程碑。

哈萨克斯坦液化天然气装置进入最终测试阶段

在哈萨克斯坦Saryozek，Condor首台模块化液化天然气液化装置已完成制造。组装完成的装置正在进行最终压力测试和验收测试，之后将运往哈萨克斯坦。

1号模块设计日产能约为48,000加仑，即80公吨液化天然气。首次投产仍以2027年第二季度为目标。

Condor已取得该场址20公顷土地的使用权，期限至2059年7月，并正在敲定液化天然气承购安排。潜在客户包括铁路运输、卡车运输、矿业及其他柴油密集型应用领域；公告并未将这些潜在销售描述为已敲定的合同。

结论

融资完成后，接下来的里程碑包括完成液化天然气装置测试并发运，随后是计划于2027年第二季度启动液化天然气生产并完成压缩机调试。上述项目日期均为前瞻性安排，仍受执行风险影响。

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