EQT Infrastructure VI已同意通过一项现金交易收购澳大利亚Cleanaway Waste Management的全部股份，该交易于2026年10月19日公布。Cleanaway收购报价为每股3.095澳元，股息或其他分配款项将作相应调整；该交易隐含企业价值约为93亿澳元。交易完成仍须获得股东、法院及监管机构批准。
要点
- 股东将获得每股3.095澳元现金，适用的股息或分配款项将从中扣除。
- Cleanaway董事会一致支持该交易，但前提是没有更优方案，且独立专家作出有利评估。
- 在交易条件得到满足或（在允许的情况下）获豁免后，预计将于2027年3月底前完成实施。
目录
Cleanaway收购条款及股东付款
根据该具有约束力的协议，Cleanaway 100%的已发行普通股将通过协议安排转让给EQT Infrastructure VI。EQT的收购公告列明了现金报价，以及可能影响股东最终收款金额的调整项。
每股3.095澳元的报价并非无条件的最终付款：任何适用股息（包括特别股息）或其他分配款项均将减少协议安排对价。如果交易在2027年5月31日之后实施，则将按日额外支付款项。
约93亿澳元是企业价值估值，并非仅支付给股东的金额。该估值计算除完全摊薄股本基础外，还计入净债务、类债务项目及非控股权益。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 延迟完成付款 | 如果交易在2027年5月31日之后实施，则自2027年6月1日起至实施之日止，每股每日支付0.0002澳元。 |
| 完全摊薄估值基础 | 22.551亿股普通股及绩效权利。 |
| 净债务及类债务项目 | 截至2026年6月披露为22.887亿澳元，并计入企业价值计算。 |
| 非控股权益 | 16亿澳元，计入企业价值计算。 |
| EQT Infrastructure VI的投资部署 | 预计本次交易完成后将有85%至90%的资金投入，包括已完成和已签署的投资，并扣除预期的联合投资安排。 |
董事会支持仍附带条件
Cleanaway董事会一致建议股东投票支持该协议安排，但这一建议以没有更优方案为前提，且独立专家须认定并持续认定该交易符合股东的最佳利益。
董事长Samantha Hogg表示，董事会已将EQT的提案与Cleanaway独立运营的前景进行比较评估，其中包括其Blueprint 2030 2.0战略，以及实施该战略所需的投资和执行工作。
该交易还需要Cleanaway股东及澳大利亚联邦法院批准，取得所需监管许可，并满足《协议安排实施契据》中的其他条件。因此，预计于2027年3月底实施只是目标，并非已完成或有保证的结果。
EQT计划投资全国性废弃物网络
Cleanaway在澳大利亚各地为家庭、企业、市政机构及社区提供收集、回收、处理和处置服务。其全国性基础设施网络将成为EQT计划发展的运营平台。
EQT表示，计划与Cleanaway管理层及员工合作，推动长期增长、改善运营表现并促进资源回收。EQT Infrastructure董事总经理Sam Franklin指出，投资基础设施以满足澳大利亚不断变化的废弃物管理需求是优先事项。
股东目前无需采取行动。预计稍后将发布协议安排说明书，其中将包含独立专家报告及股东大会相关信息。
结论
该协议确立了拟议现金交易的条款，但收购仍需获得批准。下一份预计提供给股东的文件是协议安排说明书，其中将载有独立专家评估及会议详情。
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