تستهدف خطط تمويل بيرشتري، التي أُعلن عنها في 21 أكتوبر 2026، جمع ما بين 500,000 و1.1 مليون دولار كندي من خلال إيصالات اكتتاب مرتبطة باستحواذها المقترح على شركة ديجيتال موشن كوربوريشن. كما عدّلت الشركة اتفاقية الاستحواذ، ومدّدت الموعد النهائي لإتمامه إلى 31 ديسمبر 2026، وقدّمت قرضًا بقيمة 150,000 دولار كندي إلى الشركة المستهدفة. ولم يُستكمل التمويل أو الاستحواذ بعد.
أبرز النقاط
- ستُسعّر إيصالات الاكتتاب عند 0.20 دولار كندي، ولن تتحول إلى أسهم إلا بعد استيفاء شروط محددة للاستحواذ.
- تلغي الاتفاقية المعدّلة شرطي الحد الأدنى لرأس المال العامل وسعر تداول الأسهم.
- حصلت ديجيتال موشن على قرض بقيمة 150,000 دولار كندي بفائدة سنوية قدرها 10%.
جدول المحتويات
- تمويل بيرشتري مرهون بموافقات الاستحواذ
- الاتفاقية المعدّلة تلغي شرطي إتمام
- قد يتضمن سداد القرض أسهمًا في ديجيتال موشن
- الخلاصة
تمويل بيرشتري مرهون بموافقات الاستحواذ
يتألف الطرح المقترح غير المكتتب به من 2.5 مليون إيصال اكتتاب على الأقل، وبحد أقصى 5.5 مليون إيصال. ويتحول كل إيصال تلقائيًا إلى سهم عادي واحد في بيرشتري، من دون دفع إضافي أو إجراء من حامله، عند استيفاء شروط الإفراج عن أموال الضمان.
تشمل هذه الشروط الحصول على موافقات المساهمين وبورصة الأوراق المالية الكندية المطلوبة، فضلًا عن إتمام الاستحواذ أو استيفاء جميع شروط الإتمام المتبقية، باستثناء الإفراج عن الأموال المودعة في حساب الضمان. وستظل العائدات الإجمالية في حساب الضمان إلى حين استيفاء هذه المتطلبات.
إذا لم تُستوفَ الشروط بحلول الساعة 5 مساءً بتوقيت فانكوفر في 31 ديسمبر 2026، أو إذا أُنهيت اتفاقية مبادلة الأسهم، فستُلغى الإيصالات وتُرد مدفوعات الاكتتاب. ويظل التمويل نفسه خاضعًا للموافقات التنظيمية اللازمة، بما فيها موافقة بورصة الأوراق المالية الكندية.
بعد الإفراج عن الأموال من حساب الضمان، تعتزم بيرشتري استخدام صافي العائدات لتغطية تكاليف الاستحواذ، وأعمال ديجيتال موشن، ورأس المال العامل، والأغراض العامة للشركة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| إقفالات الطرح | من المتوقع إتمامها على دفعة واحدة أو أكثر؛ ولم يُعلن عن تاريخ للإقفال. |
| أهلية المستثمرين | طرح خاص في كندا وخارجها، وكذلك خارج الولايات المتحدة، بموجب الإعفاءات المتاحة من متطلبات نشرة الإصدار. |
| قيود إعادة البيع | تخضع الإيصالات والأسهم الأساسية لفترة حظر مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ إقفال الطرح المعني. |
| رسوم الطرح | لا تُستحق أي أتعاب أو عمولات للوسطاء المُعرّفين. |
الاتفاقية المعدّلة تلغي شرطي إتمام
نصّت اتفاقية الاستحواذ الأصلية لبيرشتري، التي أُعلن عنها في 1 أبريل 2026، على شراء 100% من ديجيتال موشن، وهي شركة خاصة مقرها ولاية ديلاوير وتطوّر تقنيات مالية قائمة على Web3. وتغطي منصاتها تكوين رأس المال، والبنية التحتية للائتمان، والأصول الواقعية.
يلغي تعديل 21 أكتوبر شرط احتفاظ بيرشتري بصافي رأس مال عامل لا يقل عن 200,000 دولار كندي. كما يلغي شرطًا يصب في مصلحة بائعي ديجيتال موشن، يقضي بألا يقل سعر تداول الأسهم العادية لبيرشتري عن 0.20 دولار كندي.
يؤدي إلغاء هذين الاختبارين إلى تقليص عدد الشروط المالية الواجب استيفاؤها، لكنه لا يلغي متطلبات المساهمين والجهات التنظيمية المتبقية. ومدّد الطرفان الموعد النهائي لإتمام الاستحواذ إلى 31 ديسمبر 2026، أو إلى تاريخ لاحق يتفقان عليه كتابةً.
وكان التعديل مشروطًا بتقديم بيرشتري القرض إلى ديجيتال موشن، وهو ما قالت الشركة إنها أنجزته.
قد يتضمن سداد القرض أسهمًا في ديجيتال موشن
وُثّق مبلغ القرض البالغ 150,000 دولار كندي بسند إذني، وتُحتسب عليه فائدة سنوية بنسبة 10% تُدفع عند الاستحقاق. ويستحق القرض في التاريخ الأسبق من مرور 12 شهرًا على تقديمه أو مرور 30 يومًا على إنهاء اتفاقية مبادلة الأسهم.
إذا أُنهيت اتفاقية الاستحواذ، يجوز لديجيتال موشن أن تختار سداد أصل القرض والفائدة المستحقة غير المدفوعة بأسهمها، استنادًا إلى تقييم قدره 20 مليون دولار أمريكي. ويعني هذا الخيار أن السداد لن يكون بالضرورة نقدًا. وستستخدم ديجيتال موشن القرض لتغطية تكاليف المعاملة، ورأس المال العامل، والأغراض العامة للشركة.
وقالت بيرشتري إن تداول أسهمها العادية سيظل موقوفًا في بورصة الأوراق المالية الكندية إلى أن يصبح بيان الإدراج الخاص بالصفقة متاحًا للجمهور على نظام SEDAR+. وحذّرت الشركة من عدم ضمان إتمام التمويل والاستحواذ، وكذلك سداد القرض.
الخلاصة
تتمثل المحطات التالية في إقفال الطرح المقترح، والحصول على موافقات الاستحواذ المتبقية، ونشر بيان الإدراج. ويُعد 31 ديسمبر 2026 الموعد النهائي المعدّل للاستحواذ وكذلك الموعد النهائي للإفراج عن أموال الضمان، مع إمكانية اتفاق الطرفين كتابةً على تمديد الموعد النهائي للاستحواذ.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدّم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تشكّل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصّصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الوقائع المواد المتاحة وقت النشر، وقد تتغير. تحقّق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشر مختصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أصل أو شركة أو خدمة تأييدًا لها.
