Сделката за придобиване на Blue Ridge Bankshares от HomeTrust беше договорена на 17 август 2026 г. като транзакция изцяло с акции, оценена на приблизително 448,1 млн. долара към момента на обявяването. Сделката би разширила присъствието на HomeTrust във Вирджиния и би създала банка с активи на стойност над 7 млрд. долара. Споразумението предхожда публикуваните на 26 октомври резултати на Blue Ridge за третото тримесечие; то не беше новообявена сделка през октомври.

Основни изводи

  • Акционерите на Blue Ridge биха получили по 0,086 акции на HomeTrust за всяка акция на Blue Ridge.
  • Обявената стойност в долари е изчислена въз основа на цената на акциите на HomeTrust през август, а не представлява фиксирана оферта в брой.
  • Дружествата си поставиха за цел сделката да приключи в началото на първото тримесечие на 2027 г., при условие за регулаторни одобрения и одобрение от акционерите.

Условията по придобиването на Blue Ridge от HomeTrust фиксират съотношението за размяна на акции

Съобщението на дружествата за окончателното споразумение за сливане определя съотношение на размяна от 0,086 обикновени акции на HomeTrust за всяка обикновена акция на Blue Ridge. Въз основа на среднопретеглената по обема цена на акциите на HomeTrust за петдневен период, приблизително 49,82 долара към 14 август 2026 г., дружествата оцениха възнаграждението на 4,28 долара за акция на Blue Ridge, или общо 448,1 млн. долара.

Тези суми в долари са референтни стойности към датата на обявяването, а не гарантирани плащания в брой. Тъй като възнаграждението се състои от акции на HomeTrust, стойността му в долари се променя заедно с цената на акциите на HomeTrust. Сделката е предвидена да отговаря на условията за реорганизация с необлагаем статут за целите на федералния данък върху доходите.

ПоказателПодробности
Очаквано разпределение на собствеността след приключванетоПриблизително 65% за акционерите на HomeTrust и 35% за акционерите на Blue Ridge.
Представителство в управителните съветиДвама директори на Blue Ridge биха се присъединили към управителните съвети на HomeTrust и HomeTrust Bank.
Уреждане на варантитеПритежателите на приблизително 25% от всички издадени варанти на Blue Ridge се съгласиха да ги заменят за акции на HomeTrust; останалите притежатели могат да ги заменят или да ги прехвърлят в нови варанти на HomeTrust.

Разширяването във Вирджиния е обвързано с условни цели за печалбата

Предложеното обединение би създало търговска банка с над 60 локации в Югоизточните щати. Главният изпълнителен директор на HomeTrust К. Хънтър Уестбрук заяви, че депозитната база на Blue Ridge, портфейлът ѝ от търговски кредити и местните ѝ взаимоотношения биха допълнили съществуващите операции на HomeTrust.

HomeTrust прогнозира увеличение на печалбата на акция от приблизително 30%, ако очакваните икономии на разходи бъдат напълно реализирани, считано от 2028 г. Компанията оцени и приблизително 8,3% разреждане на балансовата стойност на акция без нематериалните активи при приключването на сделката, с период за компенсиране от приблизително 3,25 години. Това са прогнози на ръководството, а не постигнати резултати.

Тримесечната загуба на Blue Ridge е отделна от одобрението на сделката

Резултатите на Blue Ridge за третото тримесечие, публикувани на 26 октомври, показаха загуба по GAAP от 0,05 долара на акция и приходи от 20 млн. долара, с 22,3% по-малко спрямо година по-рано. Тези резултати дават по-късен поглед върху дейността на фона на сделката, а не отразяват момента на обявяването ѝ.

Управителните съвети на двете дружества одобриха единодушно споразумението за сливане. Въпреки това в обявлението от август приключването беше поставено в зависимост от регулаторни одобрения, одобрение от акционерите на двете дружества и изпълнение на други обичайни условия за приключване. Самото одобрение от управителните съвети не означава, че придобиването е приключило.

Следващ важен етап

Обявеният график предвижда приключване в началото на първото тримесечие на 2027 г. Регулаторните одобрения и одобрението от акционерите остават ключовите стъпки, посочени в споразумението преди приключването.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват информацията, налична към момента на публикуване, и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, дружество или услуга не представлява препоръка.