Плановете за финансиране на Birchtree, обявени на 21 октомври 2026 г., целят набиране на сума от C$500 000 до C$1,1 млн. чрез разписки за записване на акции, свързани с предложеното придобиване на Digital Motion Corporation. Компанията също така измени договора за придобиване, удължи крайния срок за приключване до 31 декември 2026 г. и отпусна заем от C$150 000 на придобиваното дружество. Нито финансирането, нито придобиването са приключили.
Основни изводи
- Разписките за записване на акции с цена C$0,20 ще бъдат конвертирани в акции едва след изпълнението на определени условия по придобиването.
- Измененият договор премахва условията за минимален оборотен капитал и цена на търгуване на акциите.
- Digital Motion е получила заем от C$150 000 с годишна лихва от 10%.
Съдържание
- Финансирането на Birchtree зависи от одобренията за придобиването
- Измененият договор премахва две условия за приключване
- Погасяването на заема може да включва акции на Digital Motion
- Заключение
Финансирането на Birchtree зависи от одобренията за придобиването
Предложеното пласиране без посредник включва минимум 2,5 млн. и максимум 5,5 млн. разписки за записване на акции. Всяка разписка автоматично ще бъде конвертирана в една обикновена акция на Birchtree, без допълнително плащане или действие от страна на притежателя, след изпълнението на условията за освобождаване от ескроу.
Тези условия включват необходимите одобрения от акционерите и Канадската фондова борса (CSE), както и приключване на придобиването или изпълнение на всички оставащи условия за приключване, с изключение на освобождаването на средствата от ескроу. Брутните постъпления ще останат в ескроу до изпълнението на тези изисквания.
Ако условията не бъдат изпълнени до 17:00 ч. ванкувърско време на 31 декември 2026 г. или договорът за размяна на акции бъде прекратен, разписките ще бъдат анулирани, а плащанията за записване — възстановени. Самото финансиране също остава предмет на необходимите регулаторни одобрения, включително одобрение от CSE.
След освобождаването на средствата от ескроу Birchtree възнамерява да използва нетните постъпления за разходи по придобиването, дейността на Digital Motion, оборотен капитал и общи корпоративни цели.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Приключване на предлагането | Очаква се да стане на един или повече траншове; дата на приключване не е обявена. |
| Допустимост на инвеститорите | Частно пласиране в Канада и извън Канада и Съединените щати съгласно приложимите освобождавания от изискванията за проспект. |
| Ограничение за препродажба | Разписките и базовите акции подлежат на забрана за търговия за период от четири месеца и един ден от съответното приключване на предлагането. |
| Такси за пласиране | Не се дължат възнаграждения или комисиони на посредници. |
Измененият договор премахва две условия за приключване
Първоначалният договор за придобиване на Birchtree, обявен на 1 април 2026 г., предвиждаше покупката на 100% от Digital Motion — частна компания със седалище в Делауеър, която разработва финансови технологии Web3. Платформите ѝ са насочени към набиране на капитал, кредитна инфраструктура и активи от реалния свят.
Изменението от 21 октомври премахва изискването Birchtree да поддържа нетен оборотен капитал от най-малко C$200 000. То премахва и условие в полза на продавачите на Digital Motion, според което обикновените акции на Birchtree трябваше да се търгуват на цена не по-ниска от C$0,20.
Премахването на тези критерии намалява броя на финансовите условия, които трябва да бъдат изпълнени, но не отменя оставащите изисквания за одобрение от акционерите и регулаторните органи. Страните удължиха крайния срок за приключване на придобиването до 31 декември 2026 г. или до по-късна дата, договорена писмено.
Изменението беше обвързано с отпускането от Birchtree на заема за Digital Motion, което според компанията вече е извършено.
Погасяването на заема може да включва акции на Digital Motion
Авансово предоставената сума от C$150 000 е оформена с запис на заповед и носи годишна лихва от 10%, платима при настъпване на падежа. Падежът е по-ранната от двете дати: 12 месеца след предоставянето на сумата или 30 дни след прекратяването на договора за размяна на акции.
Ако договорът за придобиване бъде прекратен, Digital Motion може да избере да погаси главницата и начислената, но неплатена лихва със свои акции, оценени въз основа на стойност на компанията от US$20 млн. Тази възможност означава, че погасяването не е задължително да бъде в брой. Digital Motion ще използва заема за разходи по сделката, оборотен капитал и общи корпоративни цели.
Birchtree заяви, че обикновените ѝ акции ще останат спрени от търговия на CSE, докато документът за листване във връзка със сделката не стане публично достъпен в SEDAR+. Компанията предупреди, че приключването на финансирането и придобиването, както и погасяването на заема, не са гарантирани.
Заключение
Следващите етапи са приключване на предложеното пласиране, получаване на оставащите одобрения за придобиването и публикуване на документа за листване. 31 декември 2026 г. е както измененият краен срок за придобиването, така и крайният срок за освобождаване на средствата от ескроу, макар че страните могат писмено да се споразумеят за удължаване на срока за придобиването.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
