Fondy s malou tržní kapitalizací byly mezi 20. říjnem 2025, kdy se slavilo Diwali, a 24. říjnem 2026 nejvýkonnější kategorií akciových podílových fondů. V průměru posílily o 1,26 %. V této kategorii 31 fondů dosáhl nejlepšího výsledku Bank of India Small Cap Fund s výnosem 15,51 %.

Klíčová zjištění

  • Fond TRUSTMF Small Cap Fund vykázal výnos 14,70 %, zatímco fond Nippon India Small Cap Fund ztratil 1,55 %.
  • Fondy typu contra zaznamenaly mezi sledovanými kategoriemi největší průměrnou ztrátu, a to 9,78 %.
  • Analýza zahrnovala standardní růstové varianty a nezahrnovala sektorové, tematické ani akciově orientované smíšené fondy.

Výnosy fondů s malou tržní kapitalizací se výrazně lišily

Po fondech Bank of India a TRUSTMF vykázal fond DSP Small Cap Fund výnos 9,25 % a fond Motilal Oswal Small Cap Fund za stejné období posílil o 8,64 %.

Fond Nippon India Small Cap Fund, největší fond v kategorii podle spravovaných aktiv, vykázal záporný výnos 1,55 %. Rozpětí výsledků ukazuje, že kladný průměrný výnos kategorie se netýkal všech fondů.

PoložkaÚdaje
Fondy s malou tržní kapitalizacíPrůměrný výnos: 1,26 %
Fondy typu contraPrůměrný výnos: -9,78 %
Fondy s velkou tržní kapitalizacíPrůměrný výnos: -9,34 %
Flexibilní fondyPrůměrný výnos: -6,79 %
Fondy se střední tržní kapitalizacíPrůměrný výnos: -4,65 %
Vícekapitalizační fondyPrůměrný výnos: -4,33 %

Výkonnost ostatních akciových kategorií

Ostatních devět sledovaných kategorií akciových fondů vykázalo záporné průměrné výnosy. Fondy typu contra a fondy s velkou tržní kapitalizací zaznamenaly nejstrmější průměrné ztráty, zatímco vícekapitalizační fondy a fondy se střední tržní kapitalizací klesly méně.

Z jednotlivých fondů posílil Taurus Large Cap Fund o 0,56 %, HSBC Midcap Fund vzrostl o 4,08 % a Groww Multicap Fund posílil o 5,18 %.

Výhled a rozsah analýzy

Shivam Pathak, zakladatel společnosti Asset Elixir, uvedl, že dlouhodobý výhled fondů s malou tržní kapitalizací zůstává pozitivní, zároveň však varoval před oceněním. Jasmeet Singh, výkonný ředitel společnosti Anand Rathi Wealth, rovněž vyjádřil pozitivní střednědobý až dlouhodobý výhled, přičemž upozornil, že akcie s malou tržní kapitalizací mohou být volatilnější a čelit prudším korekcím.

Výnosy měří výkonnost za uvedené období, nikoli budoucí výsledky. Analýza zahrnovala akciové a akciově orientované fondy se standardními růstovými variantami, ale nezahrnovala sektorové, tematické ani akciově orientované smíšené fondy.

Čtěte další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní ani daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice nesou riziko ztráty. Uvedené skutečnosti odpovídají dostupným informacím v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.