HS-Veitur-Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von ISK 5.000.000.000 sollen am einundzwanzigsten Oktober zwanzig sechsundzwanzig den Handel am Markt „Iceland Cash Bond Trading“ der Nasdaq aufnehmen. Laut Zulassungsmitteilung handelt es sich um an den Verbraucherpreisindex (CPI) gekoppelte Unternehmensanleihen mit einem angegebenen Zinssatz von 3,50 %, Annuitätentilgung und einer Fälligkeit im Dezember zwanzig fünfundvierzig.
Wichtige Erkenntnisse
- Die Nasdaq genehmigte den Zulassungsantrag am neunzehnten Oktober; der Handelsbeginn ist für den einundzwanzigsten Oktober vorgesehen.
- Die Emission verbindet die Kopplung an den Verbraucherpreisindex mit einer Annuitätentilgung; vorgesehen sind vierzig Tilgungsraten und vierzig Kuponzahlungen.
- In der Mitteilung sind weder eine Kündigungsoption noch eine Verkaufsoption, ein Wandlungsrecht oder ein Kreditrating aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Wann werden die HS-Veitur-Anleihen in den Handel aufgenommen?
- Wie sind Zinsen und Rückzahlungen strukturiert?
- Welche Angaben zu Handel und Anlegerbedingungen werden offengelegt?
- Fazit
Wann werden die HS-Veitur-Anleihen in den Handel aufgenommen?
Der Antrag auf Zulassung wurde am sechzehnten Oktober eingereicht und am neunzehnten Oktober genehmigt, wie aus dem am zwanzigsten Oktober veröffentlichten Bericht „Nasdaq Europe Market Notices“ hervorgeht. Die Zulassung ist damit genehmigt; der geplante Handelsbeginn liegt nach dem Veröffentlichungsdatum des Berichts.
Die Wertpapiere werden im Segment für Unternehmensanleihen unter dem Ticker HSVE 45 1218 gehandelt. Die Mitteilung bestätigt außerdem die Registrierung bei der Wertpapierverwahrstelle Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Es handelt sich um die Zulassung einer bereits begebenen Anleihe und nicht um eine neu datierte Emission. Als Emissionsdatum ist der achtzehnte Dezember zwanzig fünfundzwanzig angegeben. Die Mitteilung weist zum jetzigen Zeitpunkt den vollständigen Emissionsbetrag von ISK 5.000.000.000 aus und nennt keinen zuvor begebenen Betrag.
| Angabe | Details |
|---|---|
| Handelsstatus | Zulassung genehmigt; Handelsbeginn für den einundzwanzigsten Oktober zwanzig sechsundzwanzig vorgesehen. |
| Emissionsvolumen und Währung | ISK 5.000.000.000. |
| Zinsen und Indexierung | Angegebener Zinssatz von 3,50 %; tägliche Indexierung an den Verbraucherpreisindex. |
| Rückzahlungsstruktur | Annuitätentilgung mit vierzig Raten und halbjährlicher Zahlungsfrequenz. |
| Endfälligkeit | Der achtzehnte Dezember zwanzig fünfundvierzig. |
| Eingebettete Optionen und Rating | Keine Kündigungsoption, Verkaufsoption, Wandlungsfunktion oder Kreditrating aufgeführt. |
Wie sind Zinsen und Rückzahlungen strukturiert?
Die Anleihe sieht eine Annuitätentilgung vor und nicht eine Struktur, bei der das gesamte Kapital erst bei Fälligkeit zurückgezahlt wird. Der Tilgungsplan umfasst vierzig Raten mit halbjährlicher Zahlungsfrequenz. Auch der Kuponplan sieht vierzig Zahlungen in halbjährlicher Frequenz vor.
Als Termin für die erste reguläre Tilgungsrate und den ersten regulären Kupon ist jeweils der achtzehnte Juni zwanzig sechsundzwanzig angegeben. Dabei handelt es sich um vertragliche Plandaten; die Zulassungsmitteilung enthält keine Angaben zur bisherigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen.
Die Zinsberechnung beginnt am Emissionsdatum; die Endfälligkeit ist der achtzehnte Dezember zwanzig fünfundvierzig. Die Mitteilung nennt einfache Zinsen und die Zinstagekonvention 30E/360.
Die Indexierung an den Verbraucherpreisindex ist als täglich ausgewiesen. Der Basisindexwert beträgt 659,58667; als Indexbasisdatum ist das Emissionsdatum angegeben. Damit sind die Indexierungsbestimmungen neben dem angegebenen Kupon ein wesentlicher Bestandteil der Anleihebedingungen. Für weitere Informationen verweist die Mitteilung auf das isländischsprachige Termsheet und den Prospekt.
Welche Angaben zu Handel und Anlegerbedingungen werden offengelegt?
Die Anleihe wird auf Basis eines Clean Price, bezogen auf den verbleibenden Nominalbetrag, notiert. Die Stückelung bei der zentralen Wertpapierverwahrstelle beträgt ISK 20.000.000. Diese Angaben unterscheiden die Stückelung und die Notierungskonvention der Emission von ihrem gesamten ausstehenden Betrag.
In der Mitteilung sind weder eine Kündigungsoption noch eine Verkaufsoption oder eine Wandlungsfunktion aufgeführt. Auch ein Kreditrating ist nicht angegeben; die Zulassungsinformationen enthalten somit keine ratingbasierte Einschätzung des Emittenten oder des Instruments.
Für das Instrument sind statische Volatilitätsunterbrechungen aktiviert, dynamische Volatilitätsunterbrechungen hingegen nicht. Die Mitteilung hält außerdem fest, dass bei einer Zahlung an einem Bankfeiertag für die Tage bis zum nächsten Geschäftstag keine zusätzlichen Zinsen anfallen.
Fazit
Mit der Zulassung wird eine bestehende, an den Verbraucherpreisindex gekoppelte und amortisierende HS-Veitur-Anleihe in den isländischen Anleihemarkt der Nasdaq aufgenommen. Die Genehmigung liegt vor; der Handelsbeginn ist für den einundzwanzigsten Oktober vorgesehen. Die vertraglichen Einzelheiten finden sich weiterhin im Termsheet und im Prospekt, auf die in der Mitteilung verwiesen wird.
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