Las acciones de Lumentum y Coherent subieron cada una cerca de un 3% en las operaciones matutinas del 26 de octubre de 2026, después de que StoneX iniciara la cobertura de ambas empresas de redes ópticas con recomendaciones de compra. El analista Cody Acree fijó precios objetivo de 1.200 dólares para Lumentum y 425 dólares para Coherent, citando la demanda de tecnología óptica en los centros de datos de inteligencia artificial.

Las perspectivas de Lumentum y Coherent se centran en el despliegue de tecnología óptica

La tesis de Acree para Lumentum incluye un posible despliegue anticipado de la óptica cerca del empaquetado, o NPO, que sitúa los componentes ópticos cerca de los chips de procesamiento. Prevé que su adopción generalizada llegue a finales de 2027 y comienzos de 2028, antes de lo que se esperaba anteriormente.

En su evaluación, la NPO y la óptica coempaquetada podrían acabar teniendo cuotas de mercado similares. Se trata de una expectativa de un analista sobre la adopción futura, no de un calendario confirmado de despliegue por parte de clientes ni de un resultado de ventas comunicado.

Las subidas bursátiles de alrededor del 3% fueron observaciones de las operaciones matutinas, no rendimientos al cierre. Las recomendaciones y los precios objetivo de StoneX contextualizan los movimientos, pero no determinan qué proporción de cada avance se debió al inicio de la cobertura.

La expansión de la fabricación de Coherent respalda las perspectivas de crecimiento

En el caso de Coherent, Acree destacó la ampliación de la producción de fosfuro de indio, un material utilizado en componentes ópticos. Citó los planes de volver a más que duplicar la capacidad para finales de 2027, con instalaciones en Texas y Suecia que respaldan la expansión, y con una producción prevista en Zúrich para el primer semestre de 2027.

El 21 de septiembre, Coherent anunció la plataforma PhotonLink que ofrece contexto operativo: la plataforma admite tanto la óptica cerca del empaquetado como la óptica coempaquetada, y la empresa afirmó que estaba ampliando su capacidad de fabricación de fosfuro de indio de seis pulgadas. Coherent esperaba que los ingresos de PhotonLink empezaran a aumentar en el cuarto trimestre del año natural 2026.

Coherent también espera que los ingresos trimestrales superen los 3.000 millones de dólares para finales del ejercicio fiscal 2027. Sigue siendo una expectativa de la empresa sobre el futuro, distinta del precio objetivo de las acciones de StoneX y de los ingresos ya obtenidos.

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